股票Alpha策略

作为主动投资者,我们将客户需求置于我们一切业务的核心位置。我们致力于为客户提供定制化、差异化的投资策略,帮助客户实现其长期目标。

  • 专注的投资团队

    我们的投资团队均保持自主性,获权设计并实施自身架构和投资流程,以帮助确保高度问责制和所有权。

  • 协作文化

    尽管我们的投资团队均独立运作并各自创造超额回报(Alpha),但公司鼓励各团队之间的正式和非正式协作,以帮助确保我们的客户能够获得我们作为一家全球性组织最出色的洞见。

  • 全球领先机构的实力

    我们的全球规模意味着,我们能够在交易、风险管理、接触上市公司、ESG 资源和投资监督等关键领域,为我们的投资团队提供有力支持。

全球布局

160名投资专家,遍布15个国家和地区
全球9大投资团队
为全球客户管理1065.1亿美元股票资产

来源:宏利投资管理,截至2023年12月31日,除非另有注明,否则以美元计价。管理资产总值包括以股票为主的均衡基金。管理资产总值包括从MAST资产配置基金中划拨的168亿加元,该金额已从GWAM管理资产及行政管理资产总值中扣除。用以编制管理资产总值的方法可予以改变。

投资理念根植于追求Alpha

客户依靠我们考量回报水平,以及达到该回报水平所需要承担的风险大小和类型,实现与其特定投资目标相一致的超额回报(Alpha)。根据我们的经验,通过我们资深的投资团队进行自下而上的基本面研究和投资组合构建,是创造Alpha的最佳途径。

  • 专注于风险调整后的长期回报  

    我们的团队理解以出色的风险/回报特征追求投资结果的重要性,这一重点已融入投资流程中的每一步。

  • 确信度高、注重风险意识的投资组合

    我们专注于自营的、证券层面的研究,使我们能够构建确信度高、与市场有别的投资组合。我们的风险管理流程提供的观点富有价值,帮助我们的投资团队理解潜在的投资结果。

  • 专业化的经验

    我们的股票团队由业内资深人士领衔,其投资策略的管理经验长达十年以上,深耕投资流程,适用于不断变化的全球市场。

研究驱动

由于市场环境的不确定性尚存,独立自主、自下而上的研究和分析在投资流程中的角色变得越来越重要。我们的组织架构孕育了专注的投资团队、理念一致的分析师,以利用我们全球布局的研究环境。

  • 自主研究

    原创研究是有效投资流程的基石。我们通过自下而上、独立自主的研究构建对公司的独特观点,对此我们引以为豪。

  • 全球互联

    我们亦对公司内部的协作文化深感自豪。我们在各个投资团队和资产类别间共享我们的研究成果便是明证——从正式的投资协作到非正式的交流都体现出我们研究工作实现了真正的全球化。我们为了客户的利益,充分运用我们所具备的知识资本。

  • 积极论证

    我们的文化积极倡导观点的多元化。开放性的观点交流使我们的投资团队能够精炼其投资主题,更好地发掘最佳的投资构想。

多维度的风险管理

审慎的风险管理处于我们一切投资活动的核心位置。风险管理始于定义清晰、传达明确的投资流程,包括由专家背书的正式ESG分析,以及持续进行的多层次投资组合和运营监督。目标是让我们的投资组合团队承担与客户期望相符的风险。

  • 清晰的投资流程

    我们公开透明的投资流程详细描述了每个投资团队如何甄别并执行投资机会,以及期望的风险/回报情况。我们认为,严格遵循这些投资指引是最有效的风险管理方法之一。

  • ESG整合

    作为联合国支持的负责任投资(UN PRI)倡议签署方之一,我们致力于以负责任的方式投资,并获我们的全球ESG专家团队所支持,其建议能够帮助塑造投资流程。

  • 强健的监督机制

    投资组合风险管理由我们的独立的风险与量化分析团队以及运营风险管理职能部门进行增补——风险与量化分析团队与各投资团队协作,衡量行为偏差和其它风险,但向高级管理层直接汇报;运营风险管理职能部门评估整个公司层面的运营风险。

探索策略

Asia Small Cap Global Quality Value
Bank Opportunities Global Real Estate
Canadian Core Equity Greater China
Canadian Large Cap Growth India Equity
China A Shares Japan Core
China Hong Kong Opportunities U.S. All Cap Core
Dividend Income U.S. Large Cap Core
Emerging Markets Equity U.S. Large Cap Value
Financial Industries U.S. Small Cap Core
Global Climate U.S. Small Cap High Alpha
Global Focus U.S. Small Cap Value
Global Healthcare  

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