非公开市场

我们的客户依赖我们长期积累的非公开市场专长,利用无效市场提升分散化效应,并通过一系列策略寻求具有吸引力的风险调整后回报。

 

 

能力出众 

 

数十年来,我们已利用非公开市场策略提升投资组合分散化效应,并寻求具有吸引力的风险调整后回报。如今,我们为机构和高净值客户提供获取一系列非公开市场资产投资建议的渠道。与此同时,我们在市场上的规模和定位使我们拥有广泛的投资平台资源和市场洞见,这些对于成功至关重要。


  • 非公开股权和债权

    专注于北美和亚洲中间市场的非公开优先级和次级债、基金投资和股权跟投

    资产规模达188亿美元1
    超过20年经验

  • 房地产股权

    充分发挥一体化投资平台的作用,投资于美国、加拿大和亚洲的核心型、核心增强型和增值型办公楼、工业、公寓和零售资产

    资产规模达204亿美元
    超过95年经验

  • 林地

    充分一体化的全球可持续林地投资解决方案,涉及多个树种、树龄和地域

    资产规模达112亿美元2
    超过35年经验

  • 基础设施股权

    专注于美国、加拿大和欧洲的核心型和核心增强型基础设施资产的股权投资

    资产规模达115亿美元3
    超过35年经验4

  • 农业

    定制化、垂直一体化的可持续农业投资解决方案,涉及多种大宗商品类型和地域

    资产规模达41亿美元5 
    超过30年经验

所有资产管理规模均以美元公允价值为基准计算;资产管理规模和投资经验年限数据截至2021年3月31日。数据包括宏利投资管理及其关联公司代表宏利的加拿大和美国保险资金账户,以及特定第三方投资者。向第三方投资者和特定关联投资者提供的咨询服务由宏利投资管理非公开市场(美国)有限责任公司提供。在为Manulife Investment Management Private Markets (US) LLC展示的资产管理规模数据中,非公开股权和债权团队全权管理的资产规模为50亿美元;房地产股权团队全权管理的资产规模为10亿美元;基础设施团队全权管理的资产规模为33亿美元。

1 代表北美企业融资和非公开股权和债权团队的资产并可能包括认缴资金。2 代表恒康林地资源集团 ( 恒康自然资源集团的一个业务部门)为保险资金账户、其关联方和第三方客户以全权委托和非全权委托方式管理的资产。3 代表北美企业融资和宏利资本的资产。该二季度资产管理规模数据为临时数据,有待审计师复核。4 北美企业融资的经验。5 代表恒康农业投资集团(恒康自然资源集团的一个业务部门)为保险资金账户、其关联方和第三方客户以全权委托和非全权委托方式管理的资产。

着眼长远、风险考量的投资方法

我们的非公开市场策略遵循着眼长远、风险考量的投资理念,我们拥有强大的内部行业专长和强健的内部治理机制。我们的非公开市场业务部门由广泛的公司治理和投资委员会提供支持,其成员包括独立的法律、合规和风险团队,拥有深厚的资产管理专长。

致力于可持续投资

就我们客户的资金秉承负责任管理对于我们的业务和文化至关重要。在为我们的利益相关方创造长期价值方面,我们寻求致力于成为全球领导者。纳入ESG考量的过程始于将ESG因素整合到我们的投资分析和尽职调查流程中。在我们持有和运营的资产中,我们对自身的受托责任和可持续性水平维持高要求,以此实现资产保值和增值,同时使这些资产所处的社群获益。在我们不直接持有资产的领域,我们致力于对我们的合作伙伴和资产所有者进行详尽的尽职调查和深入交流。

  • 我们管理的540万英亩林地已100%获得第三方认证,我们已保护的敏感型土地已超过47.1万英亩1

  • 我们已实现我们的承诺,即获得美国农地资产Leading Harvest农田管理标准100%认证²。

  • 我们的基础设施团队已在可再生领域投资约20亿美元3

  • 近5000万平方英尺——占我们房地产股权组合的80%——已获得绿色建筑标准认证,例如能源与环境设计先锋(LEED)、能源之星(ENERGY STAR),或国际建筑业与管理者协会最优评级(BOMA BEST)3

数据包括代表为保险资金账户、其关联方和第三方客户管理的全权委托和非全权委托资产。

1 2020年林地和农地和农业可持续性报告。截至2021年5月17日。包括租赁给第三方和直接运营的资产。恒康自然资源集团是Leading Harvest的创建成员。此外,全球农业负责人Oliver Williams是Leading Harvest的现任主席。关于Leading Harvest的更多详情,请见https://www.leadingharvest.org/about。截至2019年12月31日,以美元计。该基础设施团队代表外部客户和宏利保险业务管理可持续能源相关的非公开股权投资。

  • 林地和农业可持续性报告

    作为农业和森林资产的受托管理人,我们承诺以如下方式开展我们所有的业务活动:认识到保护和改善我们环境和本地社区质量的需要,授权我们的团队,并为我们的客户提供市场利率回报。简言之,践行可持续和负责任投资是我们的宗旨和开展业务的方式。  

    阅读我们关于林地和农地的可持续性报告 (只有英文)
  • 林地和农地气候变化披露

    我们非常重视气候变化。我们在道德上有责任缓和气候变化,在业务上有必要适应气候变化,也有独特的机会应对气候变化。在该文件中,我们考量气候变化的意义,以及我们在评估和管理气候相关影响、风险和机会中的作用。

    阅读我们2020年林地和农地气候报告 (只有英文)
  • 房地产可持续性报告

    我们在房地产领域的可持续性方法基于符合全球标准的负责任房地产投资。这意味着,我们将ESG考量整合到我们所有的投资管理和运营实践中,范围包括从资产收购到物业管理和租赁的整个房地产价值链。
    阅读我们的房地产可持续性报告 (只有英文)
  • 基础设施可持续性投资框架

    下载 (只有英文)
  • 非公开股权和债权可持续性投资框架

    下载 (只有英文)
  • 林地和农业可持续投资框架

    下载 (只有英文)

探索策略

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