Directeur des investissements externalisé (OCIO)

Une équipe dévouée qui travaille en partenariat avec nos clients

La solution de directeur des investissements externalisé (OCIO) offre aux clients une gamme complète de services de gestion de placement qui intègre une expertise mondiale en matière de placements, une analyse rigoureuse des gestionnaires et une surveillance rigoureuse des portefeuilles.  Manuvie offre des services de conseil stratégique en aidant ses clients à définir leurs objectifs, à établir et à mettre à jour leurs directives en matière d’investissement, ainsi qu’à déterminer la répartition stratégique de leurs actifs, tout en agissant en tant que co-fiduciaire afin de renforcer la gouvernance et d’alléger la charge administrative. Les clients bénéficient d’un accès à la plateforme d’investissement de Manuvie, qui couvre la sélection des gestionnaires, la supervision, la négociation des frais ainsi que la surveillance continue. L’équipe du directeur des investissements externalisé (OCIO) assure la gestion quotidienne du portefeuille, notamment le rééquilibrage, le suivi du passif, la répartition dynamique des actifs, les opérations, l’exécution, ainsi qu’un contrôle rigoureux des risques et de la conformité. De plus, cette solution propose des rapports complets, un accès numérique sécurisé, ainsi que des services facultatifs d’actuariat et de gestion des retraites. Ensemble, ces fonctionnalités constituent une plateforme simplifiée, flexible et économique qui offre un point de contact unique pour répondre à tous les besoins des clients en matière d’investissement.

Nous commençons par dresser un tableau précis de votre régime, en tenant compte de la stratégie d’investissement de votre portefeuille.

Philosophie

Nous proposons des solutions sur mesure plutôt qu’une approche standardisée. Nous commençons par établir un dialogue étroit avec le client, puis nous mettons en place un processus de développement de portefeuille flexible et itératif. Au fil du temps, ce modèle consultatif a donné naissance à une vaste gamme de solutions innovantes en matière de gestion de portefeuille, conçues pour répondre aux besoins variés des clients à l’échelle mondiale. Notre processus de constitution et de gestion de portefeuille repose sur une compréhension approfondie des objectifs de chaque client, de sa tolérance au risque et, le cas échéant, de son profil de passif. Nous utilisons nos propres modèles de prévision par catégorie d’actifs et nous nous appuyons sur une plateforme intégrant des stratégies actives et passives sur les marchés publics et privés. Cela permet une diversification plus efficace, favorise la recherche d’alpha et assure que chaque solution soit parfaitement adaptée aux objectifs du client. Les clients bénéficient également d’un service sur mesure et d’une gestion de relation dédiée tout au long du partenariat.