Créances de second rang

En tant que fournisseurs de longue date de capitaux destinés au financement de créances de second rang, nous mettons à profit nos relations avec un large réseau de promoteurs et nous aidons les principales sociétés du marché intermédiaire nord-américain en fournissant des créances subordonnées et de deuxième rang ainsi que des capitaux propres privilégiés.

3,0 G$

investis depuis 1998
114

émetteurs
52

promoteurs

Investir dans les créances de second rang

Nous prêtons et nous investissons aux côtés de promoteurs de capital-investissement, en fournissant des capitaux à long terme, destinés à financer des créances de second rang ne donnant pas de droit de contrôle – y compris des créances subordonnées, des créances secondaires et des actions structurées – à des sociétés établies dirigées par des équipes de direction chevronnées dont les intérêts s’harmonisent avec ceux des investisseurs. Forts d’une vaste expérience sectorielle, nous concentrons notre contrôle diligent sur des questions cruciales, visant notamment à déterminer si l’opération convient au propriétaire majoritaire et si la direction de l’entreprise a par le passé démontré sa capacité à créer de la valeur. Comme nous investissons dans les créances de second rang depuis des décennies, nous comprenons qu’il est essentiel de prendre et de communiquer rapidement des décisions pour appuyer les objectifs de nos partenaires de capital-investissement.

Critères d’investissement

Nous cherchons à soutenir les sociétés qui :
- ont leur siège social en Amérique du Nord ou en Europe;
- bénéficient de la participation d’un promoteur axé sur l’exploitation;
- disposent d’une excellente équipe de direction.
- disposent d’un avantage concurrentiel significatif sur les marchés cibles;
- génèrent d’importants flux de trésorerie disponible et sont en mesure de continuer à faire croître les flux de trésorerie;
- disposent d’une souplesse opérationnelle et d’une marge de manœuvre financière pour passer au travers des cycles économiques;
- ont démontré leur capacité à se développer.
Connaissance approfondie des secteurs

Notre équipe de placement possède une connaissance approfondie de tous les secteurs et de nombreux sous-secteurs. Nous fournissons du crédit de second rang à des sociétés exerçant leurs activités dans des secteurs aussi variés que l’aérospatiale et la défense, la finance et l’assurance, les soins de santé, la fabrication, les logiciels, la technologie et les télécommunications.

Pourquoi faire équipe avec Gestion de placements Manuvie?

Nous sommes une société en exercice depuis longtemps, axée sur les relations, qui

Offre des solutions de capital souples, au coût et à la structure concurrentiels
Affiche un taux d’exécution élevé
Privilégie l’harmonisation des intérêts de toutes les parties prenantes plutôt que le contrôle direct des activités ou du conseil d’administration
Dispose d’un horizon d’investissement de cinq à sept ans et a la capacité de conserver un investissement plus longtemps

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Explorez nos solutions de crédit de premier rang, dont le financement par emprunt des prises de contrôle, de la croissance de l’entreprise, des acquisitions et de la recapitalisation du bilan.

Notre équipe

Notre équipe des créances de second rang

Renseignements importants

Toutes les informations au 31 décembre 2020, sauf indication contraire. Tous les montants en dollars sont en USD et peuvent être arrondis au milliard le plus proche.