Période de changement

Obtenez les renseignements nécessaires pour planifier l’évolution de votre vie et vous protéger, ainsi que votre famille.

Quitter son emploi a de nombreuses implications

S’imaginer la suite peut être stressant, enthousiasmant ou les deux à la fois. Maintenir votre épargne sur la bonne voie peut sembler être un souci de plus. Laissez-nous vous aider à rendre cela plus facile.

Vous vous demandez quoi faire de l’argent que vous avez épargné? Laissez-nous vous aider à décider ce qui vous convient.

Découvrez comment un conseiller peut vous aider

Ne pas oublier

  • Faites le point sur votre bien-être financier

  • Revoyez vos objectifs

  • Examinez votre budget

  • Revoyez votre stratégie de placement

  • Consultez un conseiller financier

  • Ne cessez jamais d’apprendre

Concentrez-vous sur vos objectifs pour aider à réduire votre stress financier

Cela ne vous prendra que 5 minutes! Notre outil d’évaluation du bien-être financier peut vous aider à :

  • Avoir un portrait clair de votre situation financière
  • Obtenir un plan d’action personnalisé 
  • Réduire le stress financier ressenti
  • Améliorer votre bien-être général

Simplifiez-vous la vie en regroupant vos économies en un seul endroit

Avez-vous de l’épargne dans d’autres institutions que Manuvie? Songez à la transférer dans vos régimes collectifs de Manuvie. Un seul site Web, une seule session, une chose de moins sur votre liste de choses à faire.

Quelques bonnes lectures

Ce qu’il faut savoir avant de rencontrer un conseiller financier

Les conseillers financiers peuvent vous aider à mieux organiser votre budget, à faire des placements judicieux ou à planifier votre retraite en toute confiance. Si vous envisagez de faire appel à un conseiller financier, il peut être utile de savoir à quoi vous attendre lors de votre première rencontre afin de tirer le meilleur parti de cette expérience.
Lire le point de vue

Partager son avenir et fixer des objectifs communs

Faire vie commune avec un être cher, cela peut aussi signifier de mettre en commun sa planification financière. Envisager les différentes possibilités peut être emballant, mais il s’avère parfois difficile de s’y retrouver.

Laissez-nous vous aider à adapter vos plans selon les objectifs que vous souhaitez atteindre ensemble.

Ne pas oublier

  • Revoyez vos objectifs

  • Examinez votre budget

  • Consultez un conseiller financier

  • Mettez à jour votre désignation de bénéficiaires

  • Mettez votre adresse à jour

  • Parlez d’argent avec votre conjoint

Épargnez-vous suffisamment pour votre retraite?

Fixez-vous un objectif pour vous aider à avoir la retraite dont vous rêvez!

  • Établissez un plan et motivez-vous
  • Obtenez du soutien et des conseils personnalisés
  • Sachez que vous êtes sur la bonne voie

Quelques bonnes lectures

L’achat d’une maison est l’un des achats les plus importants de votre vie

Économiser pour une mise de fonds, revoir son budget en fonction de nouveaux versements hypothécaires, mettre des fonds de côté pour les réparations imprévues… la planification est complexe!

Laissez-nous vous aider à vous sentir bien préparés pour franchir cette nouvelle étape avec enthousiasme.

Ne pas oublier

  • Ayez votre épargne à l’œil

  • Examinez votre budget

  • Créez un fonds d’urgence

  • Mettez plus d’argent de côté

  • Optimisez vos régimes

  • Mettez votre adresse à jour

Que se passe-t-il lorsque vous retirez des fonds de votre REER?

Il peut être tentant de retirer des fonds de votre épargne-retraite lorsque vous faites face à des dépenses importantes. Avant de décider de le faire, il est important de bien comprendre les incidences d’un tel retrait sur votre épargne. 

Quelques bonnes lectures

Maintenir le cap sur vos objectifs, vos plans et votre épargne peut s’avérer délicat à cette étape

Fonder une famille est l’une des tâches les plus exigeantes, mais aussi les plus gratifiantes qui soient. Commencez donc par inspirer profondément et faire preuve d’indulgence envers vous-même. Travaillons ensuite de concert pour que votre épargne puisse aider votre famille à atteindre ses objectifs.

Nous vous aiderons à gérer votre argent pour que vous puissiez prendre soin de votre famille.

Ne pas oublier

  • Revoyez vos objectifs

  • Mettez plus d’argent de côté

  • Automatisez votre épargne

  • Mettez à jour votre désignation de bénéficiaires

  • Planifiez votre succession

  • Parlez d’argent avec vos enfants

Même de petites sommes peuvent finir par rapporter gros

Voyez comment une petite somme ajoutée au montant que vous épargnez chaque mois peut augmenter de beaucoup vos mensualités à la retraite.

Quelques bonnes lectures