Votre analyse personnalisée des placements : permettez-nous de collaborer avec vous pour trouver une meilleure façon d’aller de l’avant.

Une équipe dévouée qui travaille en partenariat avec nos clients

Nous sommes d’avis que personne ne connaît votre fondation ou votre fonds de dotation mieux que vous; c’est pourquoi nous souhaitons établir un partenariat véritable pour atteindre un résultat optimal. Nous comprenons l’importance des missions dont nos clients titulaires de fondations et de fonds de dotation s’acquittent jour après jour, et nous sommes fiers d’être le partenaire sur lequel ils peuvent compter pour gérer leurs actifs et créer des solutions leur permettant de se concentrer sur leurs priorités. Nous visons à maintenir une solide relation de collaboration tout au long du processus en faisant en sorte que notre équipe puisse apporter des ajustements et suggérer des améliorations afin de répondre à vos besoins changeants. Voyons comment cela peut fonctionner dans la pratique en prenant l’exemple de la Fondation ABC.

Nous commençons par dresser un portrait clair de votre fondation en tenant compte de l’approche de placement de votre portefeuille.

Répartition de l’actif actuelle

Le portefeuille équilibré est largement constitué d’actions de sociétés à grande capitalisation et d’obligations. La composante actions affiche une préférence marquée pour les titres du Canada malgré sa faible part du marché boursier mondial. La portion des actions mondiales pondérée en fonction de la capitalisation boursière est surtout représentée par des actions américaines. L’exposition aux titres à revenu fixe est concentrée dans des obligations canadiennes de première qualité. La faible diversification est susceptible d’accroître le risque et de freiner la croissance.

Nous voyons ensuite comment des changements apportés à votre stratégie de placement pourraient améliorer le rendement du portefeuille tout en réduisant le risque.

Répartition de l’actif proposée

Nous proposons d’accroître la diversification du portefeuille en réduisant la part des actions canadiennes et en ajoutant des placements dans de nouvelles catégories d’actif, comme les actions de sociétés à petite capitalisation et les actions des marchés émergents. Nous suggérons également d’optimiser les pondérations pour favoriser les meilleures idées. Des actifs non traditionnels ont été introduits pour diversifier davantage et obtenir de meilleurs rendements ajustés pour le risque. Du côté des titres à revenu fixe, nous avons augmenté l’exposition aux obligations à rendement élevé et aux titres de créance des marchés émergents pour accroître la diversification, bonifier les rendements et améliorer le profil risque-rendement. Nous croyons que cette approche augmentera les rendements tout en réduisant le risque, et placera cette fondation dans une meilleure position pour accomplir sa mission.

Au moyen de simulations perfectionnées, nous pouvons constituer un portefeuille d’actifs et tester son rendement au cours des prochaines décennies, tout en peaufinant la répartition jusqu’à ce que nous atteignions le résultat souhaité.

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Nos spécialistes des placements vous proposent de réaliser une analyse personnalisée des placements pour vous aider à faire croître le portefeuille de votre fondation ou de votre fonds de dotation. Entrez vos coordonnées ci-dessous pour recevoir votre analyse personnalisée des placements.

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