Élaboration d’une stratégie de mise en marché à l’intention des propriétaires d’entreprise
Établissez des liens stratégiques avec les propriétaires d’entreprise en leur proposant un ensemble précis de résultats concrets qui favoriseront la conclusion de partenariats pertinents et qui contribueront à créer des occasions de revenus.
Apprenez à mieux comprendre le réseau de professionnels en planification de sortie d’entreprise dont vous avez besoin : qui ils sont, comment les trouver et comment établir des partenariats avec eux. Apprenez à élaborer un ensemble de livrables pertinents pour vos clients propriétaires d’entreprise en remettant en question vos services actuels de gestion de patrimoine et en comprenant comment mettre en place des processus au sein de votre cabinet afin d’accompagner les propriétaires d’entreprise avant, pendant et après une opération de liquidation.
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Présentation : Développer votre stratégie de « mise en marché » auprès des propriétaires d’entreprise
PPTX - 11 MBUne fois que vous comprenez le formidable potentiel que représentent les propriétaires d’entreprise à titre de clients, la question suivante se pose inévitablement : « D’accord, que dois-je faire maintenant? Comment puis-je positionner ma pratique de conseil financier afin de réussir auprès des propriétaires d’entreprise et d’offrir une expérience client exceptionnelle? » Cette présentation vous guide à travers les étapes nécessaires au développement d’une stratégie de mise en le marché efficace.Une fois que vous comprenez le formidable potentiel que représentent les propriétaires d’entreprise à titre de clients, la question suivante se pose inévitablement : « D’accord, que dois-je faire maintenant? Comment puis-je positionner ma pratique de conseil financier afin de réussir auprès des propriétaires d’entreprise et d’offrir une expérience client exceptionnelle? » Cette présentation vous guide à travers les étapes nécessaires au développement d’une stratégie de mise en le marché efficace. -
Cahier d’exercices pour développer votre stratégie de « mise en marché »
PDF - 7 MBCe cahier d’exercices interactif peut aider votre équipe à orienter ses réflexions lors du développement de vos stratégies de « mise en marché » destinées aux propriétaires d’entreprise et de l’élaboration de votre processus de gestion de patrimoine.Ce cahier d’exercices interactif peut aider votre équipe à orienter ses réflexions lors du développement de vos stratégies de « mise en marché » destinées aux propriétaires d’entreprise et de l’élaboration de votre processus de gestion de patrimoine. -
Cahier d’exercices de planification du prochain chapitre pour les propriétaires d’entreprise :
PDF - 5 MBCe cahier d’exercices détaillé et interactif aide les propriétaires d’entreprise à élaborer un plan pour la prochaine étape de leur vie après la vente ou le transfert de leur entreprise.Ce cahier d’exercices détaillé et interactif aide les propriétaires d’entreprise à élaborer un plan pour la prochaine étape de leur vie après la vente ou le transfert de leur entreprise. -
Brochure sur le conseiller en croissance de la valeur :
PDF - 404 KBCette brochure approuvée pour les investisseurs explique ce qu’est un conseiller en croissance de la valeur, ainsi que son parcours et son expérience types. Elle décrit comment ces professionnels collaborent avec les conseillers financiers pour accompagner les propriétaires d’entreprise tout au long du processus de planification de la relève ou de la sortie de l’entreprise, dans le but de maximiser la valeur de l’entreprise et de favoriser une transition harmonieuse. La brochure fournit également des renseignements sur la façon de trouver un conseiller en croissance de la valeur, d’établir une relation de travail avec lui et de comprendre son mode de rémunération.Cette brochure approuvée pour les investisseurs explique ce qu’est un conseiller en croissance de la valeur, ainsi que son parcours et son expérience types. Elle décrit comment ces professionnels collaborent avec les conseillers financiers pour accompagner les propriétaires d’entreprise tout au long du processus de planification de la relève ou de la sortie de l’entreprise, dans le but de maximiser la valeur de l’entreprise et de favoriser une transition harmonieuse. La brochure fournit également des renseignements sur la façon de trouver un conseiller en croissance de la valeur, d’établir une relation de travail avec lui et de comprendre son mode de rémunération. -
Guide des conversations sur la planification de la relève
PDF - 498 KBLa réalisation d’une analyse approfondie des besoins des clients et des prospects est une compétence que la plupart des professionnels de la finance maîtrisent très bien. Toutefois, lorsqu’ils travaillent avec des propriétaires d’entreprise, ils doivent pousser ces compétences encore plus loin. Cela représente une excellente occasion pour les professionnels de la finance de jouer le rôle de « chef d’orchestre » au sein de l’équipe-conseil en planification de la relève et d’établir des relations solides avec les propriétaires d’entreprise, afin de devenir un membre essentiel de leur équipe de conseillers lorsqu’un événement de liquidité survient. Et tout commence par des conversations pertinentes et des questions de découverte efficaces.La réalisation d’une analyse approfondie des besoins des clients et des prospects est une compétence que la plupart des professionnels de la finance maîtrisent très bien. Toutefois, lorsqu’ils travaillent avec des propriétaires d’entreprise, ils doivent pousser ces compétences encore plus loin. Cela représente une excellente occasion pour les professionnels de la finance de jouer le rôle de « chef d’orchestre » au sein de l’équipe-conseil en planification de la relève et d’établir des relations solides avec les propriétaires d’entreprise, afin de devenir un membre essentiel de leur équipe de conseillers lorsqu’un événement de liquidité survient. Et tout commence par des conversations pertinentes et des questions de découverte efficaces. -
Visuels modifiables dans le cadre du développement de votre stratégie de « mise en marché »
PPTX - 2 MBCes visuels modifiables dans le cadre du développement de votre stratégie de « mise en marché » peuvent vous aider à illustrer les services de gestion de patrimoine et l’expérience client que votre pratique offre aux propriétaires d’entreprise.Ces visuels modifiables dans le cadre du développement de votre stratégie de « mise en marché » peuvent vous aider à illustrer les services de gestion de patrimoine et l’expérience client que votre pratique offre aux propriétaires d’entreprise.
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Renseignements importants
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