Un engagement à l’égard du développement durable

Ce qui nous distingue

Notre approche en matière de développement durable combine une perspective macroéconomique des risques, des occasions et des impératifs ESG et l’expertise des marchés locaux. En tant que gestionnaire d’actifs et propriétaire exploitant, nous avons un point de vue unique sur les défis et les occasions systémiques en matière de développement durable. Ces facettes de notre identité nous aident à élaborer et à synthétiser des cadres mondiaux novateurs pour l’analyse du développement durable et la gestion des actifs, applicables à l’échelle locale.

  • Les meilleures notes dans le cadre des Principes pour l’investissement responsable (PIR)

    Pour la stratégie et la gouvernance

    Pour l’intégration dans les portefeuilles d’actions

    Pour les titres de créance souverains, supranationaux et d’organismes gouvernementaux

  • 985

    Gérance

    activités d’engagement à l’échelle mondiale en 2020 – contre 940 en 2019 (sur les marchés publics)

  • Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

    Nommée au sein du groupe des leaders des Principes pour l’investissement responsable (PIR) en 2020 en raison de l’excellence de l’information qu’elle publie en matière d’investissement responsable.

    En 2020, nous avons publié notre premier rapport dans le cadre du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC).

    Nous avons été invités par le gouvernement japonais à nous joindre au consortium du GIFCC, le tout premier sommet mondial sur la mise en œuvre de ce groupe.

  • Collaboration mondiale

    Membre fondateur de l’initiative Climate Action 100+

    Adhésion au Investor Advisory Group du SASB

    Adhésion au Club des 30 % – Groupe des investisseurs canadiens

    Adhésion à l’Association pour l’investissement responsable

    Adhésion au World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

  • Une équipe gagnante

    Lauréate des SDG Canadian leadership Awards de 2019 du Global Compact Canadian Network

    L’équipe ESG, Marchés publics a remporté le prix de la meilleure équipe ESG en Amérique du Nord, décerné par Capital Finance International (2019 et 2020)

Notre approche

Le développement durable est la norme dans chaque stratégie¹

Nous croyons que les risques et les occasions ESG contribuent au profil risque-rendement global d’un placement et que le fait de saisir les occasions etde gérer ces risques peut être à l’avantage des investisseurs. En tant que gestionnaire des capitaux de nos clients, nous avons la responsabilité d’affecter ces capitaux aux sociétés et aux émetteurs qui, selon nous, sont les plus résilients face aux risques ESG ou les mieux placés pour tirer parti des occasions ESG.

Nous croyons que la gestion active et les placements durables vont de pair. Nous collaborons activement avec les sociétés dans lesquelles nous investissons pour évaluer leur modèle d’affaires par rapport aux risques et aux occasions en lien avec le développement durable, le but étant de renforcer et d’améliorer leur exploitation par l’adoption de pratiques exemplaires en matière de développement durable.

  • Intégration des facteurs ESG

    Nous intégrons l’analyse des facteurs ESG dans notre processus de placement, à l’échelle des catégories d’actif.

  • Gérance

    Nous avons de solides pratiques de gérance non seulement pour protéger les investissements individuels, mais pour favoriser la solidité et la durabilité des systèmes dont dépendent ces investissements.

  • Collaboration

    Nous travaillons avec des organisations régionales et internationales pour nous attaquer aux enjeux de développement durable auxquels nous sommes confrontés. 

Partenaires externes

Nous effectuons des recherches approfondies et un contrôle diligent sur les pratiques en matière de développement durable des gestionnaires externes afin de pouvoir vous offrir une gamme de solutions de placement de gestionnaires chevronnés.

1 Nous cherchons à intégrer les facteurs ESG importants tout au long du cycle de vie des investissements et de la durée pendant laquelle nous en sommes propriétaires, en tenant compte des caractéristiques de la catégorie d’actif et du processus d’investissement, ainsi que du secteur d’activités et de la région, entre autres facteurs. Chaque équipe de placement exerce ses activités dans différents marchés et adopte une approche distincte en matière de placement. Par conséquent, chaque équipe intègre les facteurs ESG à son processus de placement selon une approche qui lui est propre. À titre indicatif seulement.

Gérance

Collaborer avec les sociétés dans lesquelles nous investissons

Selon nous, la meilleure façon d’assurer la durabilité d’un portefeuille repose sur la gestion active. En qualité de gestionnaire des capitaux de nos clients, nous cherchons à avoir une incidence positive par des activités d’engagement auprès des sociétés, afin d’atténuer les problèmes liés aux facteurs ESG et de tirer profit des occasions liées à ces facteurs. Selon nous, repérer et évaluer les enjeux et occasions liés aux facteurs ESG nous aide à protéger et à accroître la valeur des actifs que nous possédons et exploitons.

Activités d’engagement par facteur, Exercice 2020

Les activités d’engagement sont souvent l’occasion d’aborder plusieurs enjeux ESG. Elles peuvent avoir pour seul but d’obtenir de l’information sur la façon dont l’entreprise gère les risques liés au développement durable ou de l’encourager à s’attaquer à un problème important que nous avons cerné et qui pourrait avoir une incidence sur sa valeur à long terme.

Source : Gestion de placements Manuvie, 31 décembre 2020. 

10 principaux sujets qui ont donné lieu à une activité d’engagement*

E, S, G

Nombre d’activités

Indépendance du conseil d’administration

G

101

Droits des actionnaires

G

82

Rémunération des cadres supérieurs

G

74

Émissions de gaz à effet de serre

E

53

Gestion de l’énergie

E

41

Pratiques de travail

S

37

Mobilisation des employés, diversité et inclusion

S

33

Gestion des déchets et des matières dangereuses

E

33

Santé et sécurité des employés

S

30

Gestion relative au contexte juridique et réglementaire

S

28

* Le tableau montre les principaux sujets liés à un facteur unique. Le contrôle préalable et la divulgation des renseignements relatifs aux questions ESG, toutes catégories de facteurs confondues, ont représenté le sujet le plus souvent visé, cumulant 183 activités d’engagement. Source : Gestion de placements Manuvie, au 31 décembre 2020. 

* Les statistiques sur l’engagement de 2020 reflètent un suivi plus large des activités.

Source: Gestion de placements Manuvie, au 31 décembre 2020.

Qu’est-ce que l’investissement durable?

L’investissement durable fait référence à l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la sélection et la gestion des placements. En intégrant systématiquement ces facteurs à chaque étape du processus de placement, l’investissement durable vise à améliorer le potentiel de rendement corrigé du risque d’un portefeuille.

Un large éventail de facteurs qui peuvent avoir une incidence sur le rendement d’un placement.

  • Facteurs environnementaux

    L’incidence des activités d’une société sur l’environnement naturel et l’incidence de l’environnement naturel sur la société.

    • Changements climatiques et émissions de carbone
    • Pollution de l’air et de l’eau
    • Biodiversité
    • Efficacité énergétique
    • Déforestation
    • Gestion des déchets
    • Pénurie d’eau
  • Facteurs sociaux

    La relation entre une société et ses employés, ses fournisseurs et sa collectivité

    • Satisfaction des clients
    • Protection des données et des renseignements personnels
    • Parité des sexes et diversité
    • Relations avec la collectivité
    • Mobilisation des employés
    • Droits de la personne
    • Normes du travail
  • Facteurs de gouvernance

    Les structures ou les systèmes qu’une société a mis en place pour assurer une direction et un contrôle efficaces

    • Composition du conseil d’administration
    • Rémunération des cadres supérieurs
    • Structure du comité d’audit
    • Corruption
    • Lobbying
    • Contributions politiques
    • Mécanismes de dénonciation

L’investissement durable : pourquoi maintenant?

L’essor de l’investissement durable a été bien documenté et ne montre aucun signe de ralentissement. En 2018, plus de 30 000 milliards de dollars¹ ont été investis dans des stratégies durables et responsables à l’échelle mondiale, tandis qu’au Canada, plus de la moitié des sommes investies par des professionnels ont été affectées à ce types de stratégies. Bien qu’il s’agisse au départ d’une approche adoptée par des spécialistes, l’investissement durable est maintenant une mégatendance puissante et durable qui transforme la façon dont les gens et les institutions investissent partout dans le monde.

L’investissement durable en chiffres

  • Jusqu’à 42 %

    Actif géré au Canada au moyen d’au moins une stratégie d’investissement responsable de 2016 à 20 182

  • 51 %

    de l’actif géré par des professionnels au Canada est investi dans des placements responsables2

  • 79 %

    des épargnants sondés au Canada veulent que leurs conseillers financiers les informent des options d’investissement durable.3

1 2018 Global Sustainable Investment Review, Global Sustainable Investment Alliance. Sondage d’opinion des investisseurs 22019, AIR. 2 Global Sustainable Investment Alliance, 2018 Global Sustainable Investment Review. 3 Sondage d’opinion des investisseurs 22019, AIR.


Nos ressources en matière de développement durable

  • Rapport sur l’investissement durable et responsable 2019

    Téléchargez notre rapport pour obtenir une vue d’ensemble des capacités de Gestion de placements Manuvie en ce qui concerne les recherches axées sur le développement durable, les pratiques d’engagement actionnarial et la stratégie et la gestion des risques liés au climat.

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  • Déclaration sur les changements climatiques

    Téléchargez notre déclaration pour obtenir une vue d’ensemble de l’approche de Gestion de placements Manuvie pour intégrer les changements climatiques dans le processus d’investissement.

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  • Notre engagement à l’égard du développement durable

    Téléchargez notre brochure pour en savoir plus sur l’engagement de Gestion de placements Manuvie à l’égard du développement durable.

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