16 avril 2021
Une approche de placement respectueuse de l’environnement
Les nouvelles solutions de placement favorisent les sociétés ayant de solides stratégies de réduction des émissions de carbone.
Un engagement à l’égard du développement durable
Ce qui nous distingue
Notre approche en matière de développement durable combine une perspective macroéconomique des risques, des occasions et des impératifs ESG et l’expertise des marchés locaux. En tant que gestionnaire d’actifs et propriétaire exploitant, nous avons un point de vue unique sur les défis et les occasions systémiques en matière de développement durable. Ces facettes de notre identité nous aident à élaborer et à synthétiser des cadres mondiaux novateurs pour l’analyse du développement durable et la gestion des actifs, applicables à l’échelle locale.
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Les meilleures notes dans le cadre des Principes pour l’investissement responsable (PIR)1
Pour la stratégie et la gouvernance
Pour l’intégration dans les portefeuilles d’actions
Pour les titres de créance souverains, supranationaux et d’organismes gouvernementaux
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Gérance
activités d’engagement à l’échelle mondiale en 2020 – contre 940 en 2019 (sur les marchés publics)
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Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques
Nommée au sein du groupe des leaders des Principes pour l’investissement responsable (PIR) en 2020 en raison de l’excellence de l’information qu’elle publie en matière d’investissement responsable2.
En 2020, nous avons publié notre premier rapport dans le cadre du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC).
Nous avons été invités par le gouvernement japonais à nous joindre au consortium du GIFCC, le tout premier sommet mondial sur la mise en œuvre de ce groupe.
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Collaboration mondiale
Membre fondateur de l’initiative Climate Action 100+
Adhésion au Investor Advisory Group du SASB
Adhésion au Club des 30 % – Groupe des investisseurs canadiens
Adhésion à l’Association pour l’investissement responsable
Adhésion au World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
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Une équipe gagnante
Lauréate des SDG Canadian leadership Awards de 2019 du Global Compact Canadian Network
L’équipe ESG, Marchés publics a remporté le prix de la meilleure équipe ESG en Amérique du Nord, décerné par Capital Finance International (2019 et 2020)
Nos notes au titre des PIR
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Notes obtenues par Gestion de placements Manuvie selon le rapport d’évaluation annuel des Principes pour l’investissement responsable (PIR) de 2019
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A+
- Stratégie et gouvernance
- Intégration dans les portefeuilles d’actions
- Intégration des titres de créance souverains, supranationaux et d’organismes gouvernementaux
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A
- Immobilier
- Engagement actionnarial concernant les actions cotées en bourse
- Titres à revenu fixe (sociétés financières et non financières, et créances titrisées)
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B
- Infrastructure
- Actions privées
Téléchargez le dernier rapport d’évaluation des PRI pour obtenir des précisions sur :
- nos cotes en matière d’investissement durable et responsable (par rapport à nos pairs);
- nos résultats par rapport à l’année précédente dans l’ensemble des catégories d’investissement durable et responsable.
Veuillez visiter le site Web des PRI pour en savoir plus sur la méthode d’évaluation ou pour consulter notre rapport sur la transparence.
Renseignements importants
1 L’organisme Principles for Responsable Investment (PRI) a avisé les répondants que le rapport d’évaluation de 2021 serait retardé.
2 Au 18 septembre 2020. L’organisme Principles for Responsable Investment (PRI) a annoncé que l’établissement du groupe de leaders des PRI pour 2021 – sous le thème de la gérance – a été reporté.
Notre approche
Le développement durable est la norme dans chaque stratégie¹
Nous croyons que les risques et les occasions ESG contribuent au profil risque-rendement global d’un placement et que le fait de saisir les occasions etde gérer ces risques peut être à l’avantage des investisseurs. En tant que gestionnaire des capitaux de nos clients, nous avons la responsabilité d’affecter ces capitaux aux sociétés et aux émetteurs qui, selon nous, sont les plus résilients face aux risques ESG ou les mieux placés pour tirer parti des occasions ESG.
Nous croyons que la gestion active et les placements durables vont de pair. Nous collaborons activement avec les sociétés dans lesquelles nous investissons pour évaluer leur modèle d’affaires par rapport aux risques et aux occasions en lien avec le développement durable, le but étant de renforcer et d’améliorer leur exploitation par l’adoption de pratiques exemplaires en matière de développement durable.
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Intégration des facteurs ESG
Nous intégrons l’analyse des facteurs ESG dans notre processus de placement, à l’échelle des catégories d’actif.
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Gérance
Nous avons de solides pratiques de gérance non seulement pour protéger les investissements individuels, mais pour favoriser la solidité et la durabilité des systèmes dont dépendent ces investissements.
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Collaboration
Nous travaillons avec des organisations régionales et internationales pour nous attaquer aux enjeux de développement durable auxquels nous sommes confrontés.
Notre engagement à l’égard du développement durable
Téléchargez notre brochure pour en savoir plus sur l’engagement de Gestion de placements Manuvie à l’égard du développement durable.
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Placements thématiques
Notre approche en matière de développement durable s’étend aux investissements qui ciblent des thèmes et des objectifs précis en matière de développement durable, comme les changements climatiques.
Apprenez-en plus sur le Fonds d’action climatique Manuvie
Partenaires externes
Nous effectuons des recherches approfondies et un contrôle diligent sur les pratiques en matière de développement durable des gestionnaires externes afin de pouvoir vous offrir une gamme de solutions de placement de gestionnaires chevronnés.
Renseignements importants
1 Nous cherchons à intégrer les facteurs ESG importants tout au long du cycle de vie des investissements et de la durée pendant laquelle nous en sommes propriétaires, en tenant compte des caractéristiques de la catégorie d’actif et du processus d’investissement, ainsi que du secteur d’activités et de la région, entre autres facteurs. Chaque équipe de placement exerce ses activités dans différents marchés et adopte une approche distincte en matière de placement. Par conséquent, chaque équipe intègre les facteurs ESG à son processus de placement selon une approche qui lui est propre. À titre indicatif seulement.
Gérance
Collaborer avec les sociétés dans lesquelles nous investissons
Selon nous, la meilleure façon d’assurer la durabilité d’un portefeuille repose sur la gestion active. En qualité de gestionnaire des capitaux de nos clients, nous cherchons à avoir une incidence positive par des activités d’engagement auprès des sociétés, afin d’atténuer les problèmes liés aux facteurs ESG et de tirer profit des occasions liées à ces facteurs. Selon nous, repérer et évaluer les enjeux et occasions liés aux facteurs ESG nous aide à protéger et à accroître la valeur des actifs que nous possédons et exploitons.
Activités d’engagement par facteur, Exercice 2020
Source : Gestion de placements Manuvie, 31 décembre 2020.
10 principaux sujets qui ont donné lieu à une activité d’engagement* |
E, S, G |
Nombre d’activités |
|---|---|---|
Indépendance du conseil d’administration |
G |
101 |
Droits des actionnaires |
G |
82 |
Rémunération des cadres supérieurs |
G |
74 |
Émissions de gaz à effet de serre |
E |
53 |
Gestion de l’énergie |
E |
41 |
Pratiques de travail |
S |
37 |
Mobilisation des employés, diversité et inclusion |
S |
33 |
Gestion des déchets et des matières dangereuses |
E |
33 |
Santé et sécurité des employés |
S |
30 |
Gestion relative au contexte juridique et réglementaire |
S |
28 |
Renseignements importants
* Le tableau montre les principaux sujets liés à un facteur unique. Le contrôle préalable et la divulgation des renseignements relatifs aux questions ESG, toutes catégories de facteurs confondues, ont représenté le sujet le plus souvent visé, cumulant 183 activités d’engagement. Source : Gestion de placements Manuvie, au 31 décembre 2020.
* Les statistiques sur l’engagement de 2020 reflètent un suivi plus large des activités.
Source: Gestion de placements Manuvie, au 31 décembre 2020.
Qu’est-ce que l’investissement durable?
L’investissement durable fait référence à l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la sélection et la gestion des placements. En intégrant systématiquement ces facteurs à chaque étape du processus de placement, l’investissement durable vise à améliorer le potentiel de rendement corrigé du risque d’un portefeuille.
Un large éventail de facteurs qui peuvent avoir une incidence sur le rendement d’un placement.
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Facteurs environnementaux
L’incidence des activités d’une société sur l’environnement naturel et l’incidence de l’environnement naturel sur la société.
- Changements climatiques et émissions de carbone
- Pollution de l’air et de l’eau
- Biodiversité
- Efficacité énergétique
- Déforestation
- Gestion des déchets
- Pénurie d’eau
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Facteurs sociaux
La relation entre une société et ses employés, ses fournisseurs et sa collectivité
- Satisfaction des clients
- Protection des données et des renseignements personnels
- Parité des sexes et diversité
- Relations avec la collectivité
- Mobilisation des employés
- Droits de la personne
- Normes du travail
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Facteurs de gouvernance
Les structures ou les systèmes qu’une société a mis en place pour assurer une direction et un contrôle efficaces
- Composition du conseil d’administration
- Rémunération des cadres supérieurs
- Structure du comité d’audit
- Corruption
- Lobbying
- Contributions politiques
- Mécanismes de dénonciation
L’investissement durable : pourquoi maintenant?
L’essor de l’investissement durable a été bien documenté et ne montre aucun signe de ralentissement. En 2020, plus de 35 000 milliards de dollars US¹ ont été investis dans des stratégies durables et responsables à l’échelle mondiale, tandis qu’au Canada, plus de la 60 % des sommes investies par des professionnels ont été affectées à ce types de stratégies. Bien qu’il s’agisse au départ d’une approche adoptée par des spécialistes, l’investissement durable est maintenant une mégatendance puissante et durable qui transforme la façon dont les gens et les institutions investissent partout dans le monde.
L’investissement durable en chiffres
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Jusqu’à 48 %
Actif géré au Canada au moyen d’au moins une stratégie d’investissement responsable de 2018 à 20201
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62 %
de l’actif géré par des professionnels au Canada est investi dans des placements responsables1
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75 %
des épargnants sondés au Canada veulent que leurs conseillers financiers les informent des options d’investissement durable.2
Renseignements importants
1 Global Sustainable Investment Review 2020 – Global Sustainable Investment Alliance.
2 Sondage d’opinion des investisseurs 2020, AIR.
Nos ressources en matière de développement durable
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Télécharger le documentRapport sur l’investissement durable et responsable 2019
Téléchargez notre rapport pour obtenir une vue d’ensemble des capacités de Gestion de placements Manuvie en ce qui concerne les recherches axées sur le développement durable, les pratiques d’engagement actionnarial et la stratégie et la gestion des risques liés au climat.
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Télécharger le documentDéclaration sur les changements climatiques
Téléchargez notre déclaration pour obtenir une vue d’ensemble de l’approche de Gestion de placements Manuvie pour intégrer les changements climatiques dans le processus d’investissement.
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Télécharger le documentNotre engagement à l’égard du développement durable
Téléchargez notre brochure pour en savoir plus sur l’engagement de Gestion de placements Manuvie à l’égard du développement durable.
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Télécharger le documentRapport en matière de gérance 2021
Téléchargez notre guide en matière de gérance pour obtenir de plus amples renseignements sur notre culture en matière de gérance, notre approche axée sur la gestion des risques et la façon dont nos pratiques d’engagement actionnarial sont fondées sur l’orientation de nos clients et parties prenantes.
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Renseignements importants
La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu au paiement de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion ou d’autres frais. Veuillez lire l’aperçu du fonds ainsi que le prospectus avant d’effectuer un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.