Des échanges qui outillent les propriétaires d’entreprise : devenir le conseiller le plus précieux du propriétaire d’entreprise
Stimulez la croissance de votre cabinet : les ressources indispensables à tout propriétaire d’entreprise
Découvrez les possibilités inexploitées du côté des propriétaires d’entreprise, familiarisez-vous avec la méthodologie éprouvée de l’Exit Planning Institute en matière de planification de la sortie, et découvrez comment vous pouvez devenir le conseiller le plus apprécié pour accompagner les propriétaires dans leur croissance et leur transition.
Resources
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2025 State of Owner Readiness
PDF - 3 MBInvestissements Manuvie a commandité une étude auprès des propriétaires d’entreprises canadiennes, menée en 2025. Le rapport d'étude montrera que nous faisons face à des défis importants, que vous soyez propriétaire d’entreprise ou conseiller. Les données présentées dans ce rapport constituent un véritable appel à l’action : elles nous invitent à travailler de façon collaborative afin de créer davantage de valeur au sein des entreprises canadiennes, pour permettre aux propriétaires de mener une vie porteuse d’impact et de sens.Investissements Manuvie a commandité une étude auprès des propriétaires d’entreprises canadiennes, menée en 2025. Le rapport d'étude montrera que nous faisons face à des défis importants, que vous soyez propriétaire d’entreprise ou conseiller. Les données présentées dans ce rapport constituent un véritable appel à l’action : elles nous invitent à travailler de façon collaborative afin de créer davantage de valeur au sein des entreprises canadiennes, pour permettre aux propriétaires de mener une vie porteuse d’impact et de sens. -
Renforcer les échanges avec les propriétaires d’entreprise : devenir leur conseiller de confiance le plus précieux
PPTX - 4 MBAu cours de cette présentation, nous examinerons en détail les occasions d’affaires liées aux propriétaires d’entreprise, présenterons la méthodologie exclusive de planification de la relève de l’Exit Planning Institute (EPI) et discuterons du rôle du professionnel de la finance dans ce processus. Nous vous proposerons également des amorces de conversation afin de vous aider à tenir des échanges pertinents et porteurs de valeur avec vos clients et prospects propriétaires d’entreprise. De plus, nous partagerons des conseils pour constituer votre équipe de planification de la relève. Enfin, nous vous donnerons accès à de nombreuses ressources de l’EPI et de Investissements Manuvie afin de vous aider à exceller dans ce domaine.Au cours de cette présentation, nous examinerons en détail les occasions d’affaires liées aux propriétaires d’entreprise, présenterons la méthodologie exclusive de planification de la relève de l’Exit Planning Institute (EPI) et discuterons du rôle du professionnel de la finance dans ce processus. Nous vous proposerons également des amorces de conversation afin de vous aider à tenir des échanges pertinents et porteurs de valeur avec vos clients et prospects propriétaires d’entreprise. De plus, nous partagerons des conseils pour constituer votre équipe de planification de la relève. Enfin, nous vous donnerons accès à de nombreuses ressources de l’EPI et de Investissements Manuvie afin de vous aider à exceller dans ce domaine. -
La méthodologie d’accélération de la valeur
PDF - 184 KBCe document présente une représentation visuelle de la méthodologie d’accélération de la valeur afin de vous aider à comprendre son fonctionnement et à cerner le rôle du professionnel de la finance dans le processus de planification de la relève.Ce document présente une représentation visuelle de la méthodologie d’accélération de la valeur afin de vous aider à comprendre son fonctionnement et à cerner le rôle du professionnel de la finance dans le processus de planification de la relève. -
Cinq choses que tout propriétaire d’entreprise devrait savoir sur la planification de la relève
PDF - 9 MBUtilisez ce livre blanc pour explorer les cinq sujets suivants : les cinq stades de maturité de la valeur, l’importance des quatre capitaux immatériels de votre entreprise, les trois piliers et les écarts de votre stratégie de relève, les deux parcours parallèles de votre plan de relève, ainsi qu’un objectif clé de la planification de la relève.Utilisez ce livre blanc pour explorer les cinq sujets suivants : les cinq stades de maturité de la valeur, l’importance des quatre capitaux immatériels de votre entreprise, les trois piliers et les écarts de votre stratégie de relève, les deux parcours parallèles de votre plan de relève, ainsi qu’un objectif clé de la planification de la relève. -
Guide des conversations sur la planification de la relève
PDF - 498 KBLa réalisation d’une analyse approfondie des besoins des clients et des prospects est une compétence que la plupart des professionnels de la finance maîtrisent très bien. Toutefois, lorsqu’ils travaillent avec des propriétaires d’entreprise, ils doivent pousser ces compétences encore plus loin. Cela représente une excellente occasion pour les professionnels de la finance de jouer le rôle de « chef d’orchestre » au sein de l’équipe-conseil en planification de la relève et d’établir des relations solides avec les propriétaires d’entreprise, afin de devenir un membre essentiel de leur équipe de conseillers lorsqu’un événement de liquidité survient. Et tout commence par des conversations pertinentes et des questions de découverte efficaces.La réalisation d’une analyse approfondie des besoins des clients et des prospects est une compétence que la plupart des professionnels de la finance maîtrisent très bien. Toutefois, lorsqu’ils travaillent avec des propriétaires d’entreprise, ils doivent pousser ces compétences encore plus loin. Cela représente une excellente occasion pour les professionnels de la finance de jouer le rôle de « chef d’orchestre » au sein de l’équipe-conseil en planification de la relève et d’établir des relations solides avec les propriétaires d’entreprise, afin de devenir un membre essentiel de leur équipe de conseillers lorsqu’un événement de liquidité survient. Et tout commence par des conversations pertinentes et des questions de découverte efficaces. -
Liste de vérification de la planification financière pour les propriétaires d’entreprise
PDF - 774 KBUtilisez cette liste de vérification pour repérer les aspects des finances de vos clients qui pourraient avoir été négligés. Elle constitue une première étape pour les aider à élaborer une stratégie globale de gestion financière adaptée à leur entreprise et à leur réalité personnelle.Utilisez cette liste de vérification pour repérer les aspects des finances de vos clients qui pourraient avoir été négligés. Elle constitue une première étape pour les aider à élaborer une stratégie globale de gestion financière adaptée à leur entreprise et à leur réalité personnelle. -
Liste de vérification des éléments essentiels de la planification successorale
PDF - 951 KBPeu importe votre âge, que vous ayez ou non des personnes à charge ou que vous soyez marié, la planification successorale vous permet de faire connaître vos volontés et de mettre en priorité ce qui compte le plus pour vous. Cette liste de vérification des éléments essentiels de la planification successorale vous aidera à réfléchir aux différentes composantes d’un plan successoral et à rassembler les renseignements nécessaires pour votre avocat en droit successoral.Peu importe votre âge, que vous ayez ou non des personnes à charge ou que vous soyez marié, la planification successorale vous permet de faire connaître vos volontés et de mettre en priorité ce qui compte le plus pour vous. Cette liste de vérification des éléments essentiels de la planification successorale vous aidera à réfléchir aux différentes composantes d’un plan successoral et à rassembler les renseignements nécessaires pour votre avocat en droit successoral.
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Renseignements importants
Renseignements importants
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