Jonathan Roberts
Vice-président, Ventes, Investissements Manuvie
Jonathan établit des partenariats significatifs avec les conseillers en comprenant leurs modèles d'affaires, les besoins de leurs clients et leurs objectifs stratégiques. Son approche consultative combine des connaissances personnalisées, une expertise des produits et un soutien proactif pour aider les conseillers à naviguer dans des marchés complexes, leur permettant ainsi d'obtenir d'excellents résultats pour les clients.
Jonathan a commencé sa carrière chez CIBC Wood Gundy en 2010 à titre de conseiller adjoint, avant de passer à la planification successorale. Il s'est joint à Fidelity Investments en 2014, où il est passé de directeur du développement des affaires à vice-président de district. Après un bref passage chez BMO GMA à titre de directeur de la distribution des intermédiaires, il s'est joint à Investissements Manuvie en avril 2025.
Fort d'une expérience en gestion de patrimoine allant de la planification successorale au leadership en matière de distribution, Jonathan apporte une perspective complète qui aide les conseillers à se sentir en confiance et soutenus.
Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires en finance de la City University of Seattle et d'un baccalauréat ès sciences de l'Université Simon Fraser.
En dehors du travail, Jonathan est un skieur passionné qui aime les fins de semaine à Whistler, un golfeur passionné qui aime les voyages de golf en été et un joueur de squash dévoué. Sa femme et lui partagent également une passion pour les voyages à travers le monde, explorant souvent de nouvelles villes et découvrant des expériences culinaires grâce au Guide Michelin.
- Emplacement : Région du Grand Vancouver
- Courriel : Jonathan_Roberts@manulife.ca
- Téléphone : 604-358-1041
- Langue : Anglais