Cet outil vous offre un accès facile à votre portefeuille de fonds distincts ainsi qu’aux informations relatives aux clients et aux fonds.
Un ensemble complet de rapports est aussi disponible, lesquels peuvent être organisés par fonds, par date ou par type d’opération. Tous les rapports peuvent être téléchargés en format PDF or Excel pour une analyse approfondie. Vous avez même la possibilité de créer et de configurer des relevés sur demande par parts détenues et par transactions afin d’extraire des ensembles de données se rapportant à vous.
Organisée sous forme de tableau de bord, la page d’accueil vous propose trois vues dynamiques :
Vue du Contrat : L’information présentée est entièrement personnalisable et facile à consulter. Vous avez accès à différentes ressources, tels que le calculateur de rachat hypothétique, les rapports des parts exemptes de FSR et les rapports des gains ou pertes en capital.
Vue du Portefeuille : Passez en revue votre portefeuille complet. Examinez les contrats et les actifs, les opérations, les renseignements sur la rémunération, en plus de votre profil de conseiller. Dans cet écran, vous pouvez également générer toute une gamme de rapports.
Vue des Fonds : Lancez des recherches pour obtenir des évaluations actuelles et historiques des fonds distincts Manuvie. Raffinez vos requêtes en cherchant un fonds précis par nom ou code, catégorie de fonds et date.
REMARQUES :
- Pour les contrats comprenant des Fonds distincts Idéal ou pour les contrats FPG et FPG Perspective, la disposition de l’information sur les FSR ou les parts exemptes de FSR pourrait ne pas s’afficher correctement. Cette difficulté découle de la différence entre les méthodes de calcul pour chacun. Pour de plus amples renseignements sur la méthode de calcul des FSR ou des parts exemptes de FSR, veuillez consulter la Notice explicative et contrat.
- Veuillez communiquer avec nous pour connaître les dates d’échéance des FSR pour les contrats comprenant des fonds distincts Idéal.
- Dans le cas des contrats composés de fonds distincts Idéal, la date d’échéance du contrat pourrait s’afficher incorrectement. Veuillez consulter le relevé du client ou communiquer avec nous pour obtenir cette information.
- Certains contrats pourraient afficher la mention sans objet au lieu de l’information sur l’échéance ou la garantie au décès. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir cette information.
- Pour obtenir plus de détails, veuillez vous reporter aux remarques importantes figurant dans les rapports.
Veuillez noter qu’entre 23 h 30 à 0 h 30 (HE) environ, chaque nuit, vous ne pourrez produire de rapports à l’aide de Mon portefeuille de fonds distincts.
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Si vous avez besoin d’aide, veuillez communiquer avec nous.