プライベート・アセット

  • 2024年の森林投資のパフォーマンスは2023年と同等か上回る見通し

    2024年の米国のプライベート森林投資は、2023年のパフォーマンスを上回る見込みです。現在、鑑定評価や市場取引に基づく年度報告を待っている段階ですが、この数字から2025年の動向が見えてきます。

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  • COP29と関連発表が、十全性の高いカーボン市場の拡大に向けた基盤を築く

    バクーで開催された国連気候変動枠組条約第29回締約国会議(COP29)やその前後で行われた意思決定により、民間資本に支えられたカーボン市場が、気候変動の抑制に向けたグローバルな目標を実現するために重要な役割を果たすことが再確認されました。

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  • 持続可能な森林投資の基礎

    持続可能な森林投資は、投資家に従来型のポートフォリオ分散のメリットを提供するとともに、ポジティブな影響をもたらす新たな機会を提供します。

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  • リジェネラティブ(再生型)不動産投資

    投資家が米国不動産を包括的な視点で見ると、リターン追求型のサステナブルなインパクト投資の機会が大きく広がっていることに気づくかもしれません。この投資機会の中核となるのは社会経済の再生であり、利益重視の戦略を通じてより良い社会的成果を幅広く促進することで、投資家と地域社会にとって長期的な不動産資産価値を維持・創造することができると期待しています。

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  • 自然が持つ力への投資

    世界の生物多様性が直面している危機は、近年、政策立案者や投資家の関心の的となっています。自然資本とは複合的に絡みあい種々のベネフィットを生み出す自然資産のストックであり、自然資本への投資は、さまざまなポジティブなインパクトをもたらし、従来の投資の枠にとらわれない機会を創出することができる、魅力的で革新的な投資であると言えます。

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  • 環境再生型農業:定義、実践、インパクト

    天然資源がますます不足する中、増加する人口に食料を供給するには持続可能なソリューションが必要であり、環境再生型農業は重要な役割を果たすことができるかもしれません。投資家にとって、グローバルに分散された農業資産のポートフォリオを構築し、持続可能な形で運用することは、競争力のあるリスク調整後リターンを生み出すと同時に、農地が所在する周辺地域にとどまらず、農作物を出荷するより幅広いグローバル市場に対し、社会経済的・環境的利益をもたらすことができます。

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  • アジアPE: ディールの豊富な日本への注目

    ファミリービジネスの承継や企業カーブアウト、非公開化取引によって活況な日本のPE市場について考察します。

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  • メザニンデット:低レバレッジと高クーポンによるリスクリターン対比での魅力

    メザニンデットは、借り手にとってPIK(Payment In Kind)による利払いの柔軟性をもたらすとともに、投資家にとっても足下の低レバレッジや高クーポンといった特性により魅力的な投資機会であると考えます。

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  • PE共同投資:2024年にはバリュエーション低下が格好の買い場になる見込み

    プライベート・エクイティ市場は2022年半ばから休止状態にありますが、バリュエーションは低下し、投資活動は活発化、2024年には魅力的なエントリー・ポイントが訪れると考えます。

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  • PEセカンダリー:2023年の失望は2024年の投資機会を示唆

    プライベート・エクイティの歴史を振り返ると、2023年中に対処できなかった繰延在庫が2024年のセカンダリー市場に流入し、爆発的な盛り上がりになる可能性があると考えています。

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