Acquérir et servir une clientèle de propriétaires d’entreprise
Faites appel à nous pour vous aider à exploiter ce segment de clientèle potentiellement lucratif. Nous nous engageons à vous fournir la formation, les outils et les ressources nécessaires pour vous soutenir, vous et vos clients propriétaires d’entreprise.
Favoriser les échanges entre propriétaires d’entreprise (agréé par le CE)
Travailler avec des propriétaires d’entreprise peut s’avérer difficile, mais aussi très lucratif. Selon le rapport national canadien State of Owner Readiness 2025 publié par l’Exit Planning Institute, 51 % des propriétaires d’entreprise souhaitent se retirer au cours des 10 prochaines années. Cette enquête révèle également que, bien que 72 % des propriétaires d’entreprise reconnaissent qu’il est important de disposer d’un plan de relève, tant pour l’avenir de leur entreprise que pour leur propre avenir, 78 % d’entre eux n’ont pas de plan de relève sur papier et 74 % n’ont pas fait appel à une équipe de conseillers externes. C’est un domaine qui regorge d’occasions. « Favoriser les échanges avec les propriétaires d’entreprise : devenir leur conseiller le plus fiable » consiste à tisser des liens étroits avec ces propriétaires afin de devenir un participant de confiance de leur équipe lorsque survient un événement de liquidité.
Élaboration d’une stratégie de mise en marché à l’intention des propriétaires d’entreprise (agréé par le CE)
Une fois que vous avez pris conscience de l’énorme potentiel que représentent les clients propriétaires d’entreprise, les questions suivantes surgissent inévitablement : Bon, et maintenant, je fais quoi? Comment puis-je positionner mon cabinet de conseil financier pour réussir à travailler avec des propriétaires d’entreprise et offrir une expérience client exceptionnelle? Le guide « Élaborer votre stratégie de mise en marché auprès de propriétaires d’entreprise » vous accompagne à travers les étapes nécessaires à la création d’une stratégie efficace.
La formation continue
Découvrez des cours donnant droit à des unités FC pour améliorer vos connaissances pratiques. Suivez sans effort votre progression et téléchargez instantanément les crédits obtenus.
Besoin de conseils sur la gestion de cabinet? Nous sommes là pour vous aider
Utilisez notre fonction de demande de rappel pour entrer en contact avec un représentant compétent qui pourra vous présenter les éléments essentiels de la gestion d’un cabinet et répondre à vos questions.
Renseignements importants
Renseignements importants
Les renseignements fournis dans cette présentation sont uniquement destinés aux conseillers et ne doivent pas être communiqués au grand public.
Tous les aperçus et commentaires sont de nature générale et ponctuelle. Quoiqu’utiles, ils ne remplacent pas les conseils d’un spécialiste en fiscalité, en placement ou en droit. Il est recommandé aux clients de consulter un spécialiste qui évaluera leur situation personnelle. Ni Manuvie, ni Investissements Manuvie limitée, ni Investissements Manuvie, ni leurs sociétés affiliées, ni leurs représentants ne fournissent de conseils dans le domaine de la fiscalité, des placements ou du droit.
Le présent document a été préparé à titre informatif seulement et ne constitue ni une offre ni une invitation à quiconque, de la part d’Investissements Manuvie, à acheter ou à vendre un titre, non plus qu’il indique une intention d’effectuer une opération dans un fonds ou un compte géré par Investissements Manuvie. Aucune stratégie de placement et aucune technique de gestion des risques ne peut garantir le rendement ni éliminer les risques, peu importe la conjoncture du marché. À moins d’indication contraire, toutes les données proviennent d’Investissements Manuvie. Investissements Manuvie est une dénomination commerciale de Investissements Manuvie limitée.
Certaines des déclarations aux présentes sont fondées en tout ou en partie sur des renseignements fournis par des tiers. Investissements Manuvie a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de leur exactitude, mais elle ne saurait être tenue responsable si ces renseignements s’avèrent inexacts. La conjoncture du marché peut changer, ce qui pourrait avoir une incidence sur les renseignements contenus dans le présent document.
Manuvie, le M stylisé, Manuvie et M stylisé et Investissements Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.
6048791