Marche à suivre pour placer et administrer des CIG
Pour les représentants : liens, conseils et outils utiles pour soutenir vos activités liées aux CIG
Aperçu
Pour les conseillers : Vous avez besoin d’aide pour soumettre des demandes de CIG? Cette page contient des renseignements sur le traitement et la soumission des demandes de CIG, ainsi que des conseils utiles et des liens vers d’autres ressources.
Pourquoi choisir une option de placement alors que vous pouvez en choisir deux qui fonctionnent si bien ensemble? Offrez à vos clients les avantages combinés des taux d’intérêt garantis et des fonds distincts dans un seul contrat.
Les contrats FPG Sélect PlacementPlus et Mandats privés de placement Manuvie – Fonds distincts MPPM : le meilleur des deux mondes.
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Traitement des CIG
Vous cherchez de plus amples renseignements sur le traitement des demandes CIG et CIQ? Visitez le Coin de formation de Gestion de placements Manuvie.
- Cliquez sur l’icône circulaire Aide-mémoire au milieu de l’écran pour obtenir des marches à suivre détaillées :
- Vous transférez un client d’un ancien CIG à un CIG ou un CIQ? Cliquez sur la flèche à côté de l’en-tête Opérations en ligne et l’aide-mémoire Comment transférer un ancien CIG vers un CIG ou un CIQ
- Vous n’avez jamais utilisé les opérations en ligne pour les dépôts dans un CIG ou un CIQ? Cliquez sur la flèche à côté de l’en-tête Opérations en ligne et sélectionnez l’aide-mémoire Affectation de dépôts à un CIG ou CIQ dans Opérations en ligne.
- Vous voulez créer un rapport sur les échéances à venir d’un ancien CIG ou d’un CIG? Cliquez sur la flèche à côté de l’en-tête Mes clients et sélectionnez l’aide-mémoire Rapport sur les échéances des placements à intérêt.
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Soumission de demandes
Opérations en ligne – ouverture de session requise
Utilisez Opérations en ligne pour traiter la plupart de vos opérations liées aux demandes de CIG et de CIQ. Vous y trouverez toujours les versions les plus récentes des formulaires. Les messages-guides et les règles intégrées de vérification des exigences permettent plus de précision, ce qui signifie moins de suivis pour cause de renseignements manquants.
Après avoir ouvert une session dans Opérations en ligne, cliquez sur DÉMARER. Ensuite, sélectionnez un type d’opération dans la section applicable indiquée plus bas et vous parviendrez au bon emplacement dans Opérations en ligne :
| Pour établir un nouveau CIG – allez à la section Placements. |
|
|---|---|
Pour effectuer un dépôt dans un CIG ou un CIQ existant, allez à la section Placements. |
*Les garanties de taux ne sont pas offertes pour les CIG. |
Transfert d’un ancien CIG à un contrat CIG ou CIQ nouveau ou existant |
Nouveau contrat CIG ou CIQ :
Contrat CIG ou CIQ existant : Allez à la section CIG, CIQ ou combinaison de CIG, CIQ et fonds distincts.
|
Vous en êtes à vos débuts avec Opérations en ligne? |
Si vous êtes un conseiller affilié au Réseau des conseillers indépendants, communiquez avec le Centre de service à la clientèle de Gestion de placements Manuvie. Si vous êtes associé à une agence générale principale (AGP) ou à une société des Comptes nationaux, adressez-vous à vos services administratifs. Voici d’autres coordonnées et numéros de téléphone : Pour nous joindre | Gestion de placements Manuvie (gamanuvie.com) |
|---|---|
Vous n’êtes pas en mesure d’utiliser Opérations en ligne? |
Accédez aux demandes papier au moyen d’Opérations en ligne. Une fois dans Opérations en ligne, cliquez sur DÉMARER. Pour un dépôt d’un CIG ou d’un CIQ dans un nouveau contrat FPG Sélect PlacementPlus ou Fonds distincts MPPM :
Dans le cas d’un dépôt d’un CIG ou d’un CIQ dans un contrat FPG Sélect PlacementPlus ou Fonds distincts MPPM existant :
*Les garanties de taux ne sont pas offertes pour les CIG. Pour obtenir de l’aide pour remplir des demandes papier :
|
Fundserv
Vous pouvez soumettre des opérations de CIG et de CIQ au moyen de Fundserv. Reportez-vous à l’aide-mémoire dans la section des documents connexes pour en savoir plus sur la façon de traiter différentes opérations.
Conseils utiles
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Frais de rachat de CIG
Ouvrez une session dans Mon portefeuille de fonds distincts pour consulter les frais de rachat des CIG de vos clients (rajustement à la valeur marchande et recouvrement des dépenses) indiqués dans la colonne Frais. Vous pouvez repérer les CIG et les CIQ au moyen des codes dans la colonne Fonds ou de la mention CIG ou GIQ dans la colonne Option de Frais. Pour savoir comment utiliser Mon portefeuille de fonds distincts, ouvrez une session dans le Coin de formation de Gestion de placements Manuvie et consultez l’aide-mémoire dans la section Investissements.
Rappels importants
Vous devrez fournir aux clients qui investissent dans un CIG ou un CIQ la notice explicative et le contrat applicables pour le contrat de fonds distincts qu’ils souscrivent. Ces documents se trouvent dans la section des documents connexes plus bas.
Vous transférez un client titulaire d’un ancein CIG à un GIG ou un CIQ? Reportez-vous à la section Soumission de demandes ci-dessus. Ne soumettez pas d’instructions dans le formulaire de renouvellement de CIG ancien – il ne sera pas accepté.