28 novembre 2024
Quels sont les coûts liés aux fonds communs de placement alternatifs?
Quels sont les coûts liés aux fonds communs de placement alternatifs? En savoir plus sur ces produits de placement non traditionnels au Canada.
Explorez nos placements alternatifs
Si vous souhaitez donner un coup de pouce à votre portefeuille, nous avons ce qu’il vous faut. Repoussez les limites de la diversification à l’aide de stratégies de négociation puissantes, d’un ensemble d’occasions plus vaste et de notre gamme de placements alternatifs.
Placements alternatifs liquides
Actif géré : 3,9 milliards de dollars²
Plus de 25 ans d’expérience
Gamme diversifiée de stratégies de couverture alternatives
- Multistratégie
- Arbitrage macro
- Multiactifs à rendement absolu
- Position acheteur/vendeur sur actions
- Immobilier
- Infrastructures
Actions de sociétés fermées et Titres de créance privés
26,7 milliards de dollars d’actif géré³
Plus de 20 ans d’expérience
Titres de créances privés (privilégiés et secondaires), investissements dans des fonds et coinvestissements en capitaux propres, surtout dans des marchés intermédiaires en Amérique du Nord et en Asie
Immobilier
27,2 milliards de dollars d’actif géré⁴
Plus de 95 ans d’expérience
Solutions de placements dans des actifs de base, de base plus et à valeur ajoutée – qu’il s’agisse d’immeubles de bureaux, de bâtiments industriels, d’immeubles multirésidentiels ou de commerces de détail, situés aux États-Unis, au Canada et en Asie
Exploitation forestière
16,6 milliards de dollars d’actif géré⁵
Plus de 35 ans d’expérience
Des solutions d’investissement entièrement intégrées, mondiales et durables en matière d’exploitation forestière pour une gamme d’essences, de catégories d’âge et de régions
Actions du secteur des infrastructures et de l’énergie
28,4 milliards de dollars d’actif géré⁶
Plus de 40 ans d’expérience7
Titres de base et de base plus du secteur des infrastructures, surtout aux États-Unis, au Canada et en Europe
Agriculture
6,3 milliards de dollars d’actif géré⁵
Plus de 30 ans d’expérience
Des solutions d’investissement dans des biens agricoles personnalisées, verticalement intégrées et durables pour divers types de produits et régions
Ce qui nous distingue
Depuis plus d’un siècle, Manuvie aide les épargnants à protéger et à préserver leurs actifs. Ce qui nous différencie des autres, c’est cet engagement inébranlable à gérer les risques au nom des épargnants, associé à une longue tradition d’investissement sur les marchés privés et à notre capacité à tirer parti d’une empreinte mondiale, d’une riche tradition de gestion financière et d’une expérience éprouvée en tant que multigestionnaire.
Investisseur en placements alternatifs liquides depuis 1997
Nous investissons dans les placements alternatifs liquides depuis 1997, soit près de trois décennies d’expérience en la matière.
Investisseur en placements privés depuis 1925
Nous sommes un pionnier des placements sur les marchés privés, doté d’une expertise à la fois dans les actifs réels et dans les actions de sociétés fermées et les titres de créance privés, ainsi que de relations de longue date avec plus de 200 promoteurs partenaires.
Tradition dans l’assurance et la gestion financière
Ayant traversé de nombreuses crises boursières depuis 1887, notre société mère, Manuvie, possède une solide tradition dans le secteur de l’assurance et a harmonisé ses intérêts par rapport à ceux des investisseurs grâce à d’importants investissements dans le fonds général et à une solide gestion des risques.
Approche de placement multigestionnaire depuis 1988
En tant que groupe, nous avons intégré une approche multigestionnaire depuis plus de 35 ans. Aujourd’hui, nous nous appuyons sur cette expertise de multigestionnaire pour repérer et sélectionner des gestionnaires de premier plan au sein de notre réseau.
Un des principaux gestionnaires de placements en capital naturel au monde²
Notre société mère, Manuvie, est le plus grand gestionnaire en foresterie (terrains forestiers) et en agriculture (terres agricoles) au monde.
Envergure internationale
Notre présence mondiale en Amérique du Nord, en Asie et en Europe nous permet de trouver et d’attirer des gestionnaires de placements alternatifs de premier plan qui apportent une vision et une expertise uniques à nos placements alternatifs.
Perspectives des marchés – Aperçu des placements alternatifs
Lisez les dernières réflexions sur les tendances qui influent sur les marchés et accédez aux perspectives sur 3 à 5 ans de notre réseau sur l’évolution d’une série de catégories d’actifs alternatives.
Nos capacités en matière de placements alternatifs
Nous appuyant sur des années d’expertise approfondie au sein de Gestion de placements Manuvie, notre gamme de produits comprend des placements alternatifs conçus pour compléter votre portefeuille de placements traditionnel. Des placements alternatifs liquides aux actifs réels, chaque stratégie rattachée à nos divers produits alternatifs répond à un ensemble unique de besoins d’épargnants.
Actifs réels
La démocratisation des actifs réels a commencé et nous continuons à apporter une expertise approfondie aux épargnants qualifiés au Canada. Les actifs réels de Manuvie permettent aux épargnants de combiner la diversification et les avantages en termes de rendement des actifs réels avec la liquidité et la transparence des placements sur les marchés publics.
Les investisseurs institutionnels, les promoteurs de régimes de retraite et les fonds de dotation ont eu recours aux stratégies alternatives pendant des décennies. Depuis, le paysage a connu un changement monumental, ce qui a incité les épargnants à exploiter ces stratégies comme jamais auparavant. Les actifs réels ont élargi l’éventail des possibilités offertes aux épargnants moyens, en leur procurant des avantages supplémentaires en termes de diversification, de potentiel de rendement amélioré et de protection contre l’inflation. Par rapport à un portefeuille composé uniquement d’instruments des marchés publics, une répartition des actifs réels à la fois sur les marchés publics et sur les marchés privés a permis d’obtenir un meilleur potentiel de rendement corrigé du risque.
Mélanger les placements sur les marchés publics avec les actifs réels privés
Principales différences entre les actifs réels et les placements traditionnels
|
Fonds communs de placement et FNB axés sur les placements publics dans l’économie réelle |
FNB et fonds communs de placements alternatifs liquides |
Stratégies relatives aux actifs réels privés |
|---|---|---|---|
Caractéristiques et placements détenus |
Actions et obligations de sociétés ouvertes de secteurs axés sur l’économie réelle, comme l’agriculture, les services publics, les infrastructures et les FPI |
Actions et obligations de sociétés ouvertes et matières premières, servent souvent à des fins de vente à découvert, d’effet de levier et d’investissement dans des produits dérivés |
Immobilier direct, terrains forestiers, terres agricoles et infrastructures |
Possibilités |
Offrir une certaine exposition aux actifs réels détenus par des sociétés ouvertes, ils peuvent être achetés et vendus en bourse ou auprès d’un réseau de courtiers en obligations en tout temps avec une relative facilité |
Offrir une certaine diversification grâce à l’exposition à des stratégies non traditionnelles (positions acheteur-vendeur, investissement neutre vis-à-vis du marché des actions, etc.) et procurer de la liquidité |
Diversification grâce aux variations des revenus et de la croissance non liées aux marchés publics, et protéger contre l’inflation |
Lacunes |
Fournir une exposition directe aux actifs réels, bénéficier de la prime de liquidité et protéger des événements qui nuisent au marché grâce à la diversification |
Fournir une exposition directe aux actifs réels et bénéficier de la prime de liquidité |
Fournir une liquidité quotidienne |
Public adapté |
Investisseurs traditionnels qui ont besoin de liquidité, peuvent tolérer les replis du marché et veulent s’exposer à certains éléments de l’économie réelle |
Investisseurs en quête de stratégies qui sont peut-être moins corrélées avec les marchés traditionnels |
Investisseurs qualifiés à long terme privilégiant les sources de revenus stables et diversifiées qui ont de faibles corrélations avec les catégories d’actifs traditionnelles, et souhaitant se protéger contre l’inflation |
Coup d’œil objectif sur nos solutions
Nos stratégies en matière de placements alternatifs permettent d’accéder à des occasions de risque et de rendement différenciés, offrant une protection potentielle contre les risques de baisse, un potentiel de hausse accru et une diversification du portefeuille.
Fonds alternatif d’occasions Manuvie
- Solution de titres à revenu fixe alternatifs nord-américains
- Protection renforcée contre les risques de baisse
- Gestion tactique de la durée
- Potentiel de rendement accru
- Feuille de route pour tous les cycles du marché
Fonds à revenu stratégique Plus Manuvie
- Solution de titres à revenu fixe alternatifs mondiaux
- Potentiel de rendement total
- Gestion opportuniste des devises et de la courbe des taux
- Gestion tactique de la durée
- Une obligation de base avec complément alpha
Fonds de placement d’actifs réels Manuvie
- Portefeuille d’actifs réels publics et privés
- Potentiel de croissance du revenu et du capital
- Transparence des placements sous-jacents
- Protection accrue contre l’inflation
- Faible degré de corrélation avec les actions et les obligations traditionnelles
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Renseignements importants
1 L’ensemble de l’actif géré est calculé selon la juste valeur en dollars canadiens; l’actif géré et les années d’expérience sont en date du 30 décembre 2024. Les données comprennent l’actif géré par Gestion de placements Manuvie et ses sociétés affiliées pour les fonds généraux canadien et américain de Manuvie et pour certains investisseurs externes.
2 Le placement dans des produits alternatifs liquides fait référence au lancement par John Hancock Investment Management de son premier produit alternatif liquide, une fiducie de placement immobilier, en 1997; actif géré de Gestion de placements Manuvie dans des produits alternatifs liquides au 31 décembre 2024.
3 L’actif géré comprend le capital provisionné et des engagements non provisionnés.
4 Comprend l’actif géré de la répartition de l’actif de l’équipe Solutions multiactifs investi dans des fonds immobiliers et d’autres arrondissements des montants.
5 Valeur de marché globale du fonds au 31 décembre 2024. L’actif est géré de manière discrétionnaire ou non pour le compte du fonds général, de ses sociétés affiliées et de clients tiers.
6 Représente l’actif de l’équipe Actions de sociétés fermées et Titres de créance privés de Gestion de placements Manuvie.
7 Expérience du groupe Finances générales, Amérique du Nord.
8 IPE Research, au 24 janvier 2025. Le classement est fondé sur l’actif géré total en capital naturel, qui comprend l’actif géré en foresterie (ou terrains forestiers). Les cabinets ont été priés de fournir l’actif géré, et les dates varient du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024.
9 Les emprunts de liquidités et les ventes à découvert combinés sont limités à 50 % de la VL.
La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu au versement de commissions ou de commissions de suivi ainsi qu’au paiement de frais de gestion ou d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’effectuer un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
La présente communication ne constitue ni une invitation à investir dans le Fonds de placement d’actifs réels Manuvie (le « Fonds »), ni un placement public des titres du Fonds et ne doit, en aucune circonstance, être interprétée comme telle. Les parts du Fonds sont offertes en vente conformément à la notice d’offre confidentielle uniquement aux investisseurs qualifiés qui répondent aux critères d’admissibilité applicables dans certains territoires de compétence du Canada. Elles ne peuvent être vendues au grand public au Canada. La notice d’offre contient des renseignements importants sur les objectifs de placement, les stratégies, les restrictions, les risques, les frais, les limites de rachat et la liquidité du Fonds, ainsi que sur d’autres sujets d’intérêt. Rien ne garantit que les objectifs de placement établis pour le Fonds seront atteints.
Les demandes de souscription ne seront prises en compte que selon les modalités énoncées dans la notice d’offre confidentielle, dont on peut obtenir un exemplaire par notre intermédiaire. Avant de décider de souscrire des parts, les investisseurs admissibles doivent lire attentivement la notice d’offre confidentielle et tenir compte des risques importants que peuvent comporter les placements alternatifs. Le Fonds n’est pas garanti, sa valeur peut fluctuer fréquemment et le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le Fonds est géré par Gestion de placements Manuvie limitée. Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée.
Les fonds communs de placement alternatifs Manuvie peuvent se composer de catégories d’actifs et miser sur des stratégies de placement non autorisées avec les fonds communs de placement classiques. Les stratégies propres aux fonds communs de placement alternatifs comprennent l’utilisation accrue d’instruments dérivés à des fins de couverture ou autres, une plus grande possibilité de vendre des titres à découvert ainsi que l’emprunt de liquidités à des fins d’investissement. Quand elles sont mises en œuvre, ces stratégies reposent sur les objectifs et les stratégies propres aux fonds. Selon la conjoncture économique, elles peuvent en accélérer la dépréciation.
Les renseignements fournis ne tiennent pas compte de la convenance des placements, des objectifs de placement, de la situation financière, ni des besoins particuliers d’une personne donnée. Tous les aperçus et commentaires sont de nature générale et ponctuelle. Quoiqu’utiles, ils ne remplacent pas les conseils d’un spécialiste en fiscalité, en placement ou en droit. Il est recommandé aux clients actuels et potentiels de consulter un spécialiste qui évaluera leur situation personnelle. Ni Gestion de placements Manuvie, ni ses sociétés affiliées, ni ses représentants (collectivement, « Gestion de placements Manuvie ») ne fournissent de conseils dans le domaine de la fiscalité, des placements ou du droit.
Les opinions exprimées sont celles de l’auteur ou des auteurs et elles peuvent changer sans préavis. Nos équipes de placement peuvent avoir des opinions différentes et, par conséquent, prendre des décisions de placement différentes. Ces opinions ne reflètent pas nécessairement celles de Gestion de placements Manuvie. Bien que les renseignements et analyses figurant dans ce document aient été compilés ou formulés à l’aide de sources jugées fiables, Gestion de placements Manuvie ne donne aucune garantie quant à leur précision, à leur exactitude, à leur utilité ou à leur exhaustivité et n’accepte aucune responsabilité pour toute perte découlant de l’utilisation de ces renseignements ou analyses. Ce document peut comprendre des prévisions ou d’autres énoncés de nature prospective portant sur des événements futurs, des objectifs, des stratégies de gestion ou d’autres prévisions et n’est à jour qu’à la date indiquée. Les renseignements fournis dans ce document, y compris les énoncés concernant les tendances des marchés des capitaux, sont fondés sur la conjoncture, laquelle évolue au fil du temps. Ces renseignements peuvent changer à la suite d’événements ultérieurs touchant les marchés ou pour d’autres motifs. Gestion de placements Manuvie n’est nullement tenue de mettre à jour ces renseignements.
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