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Portefeuilles de répartition d’actifs Manuvie

Nos portefeuilles tactiques visent à offrir des solutions de placement complètes aux clients qui privilégient une approche de placement rigoureuse et une méthode de gestion du risque active et professionnelle. Les portefeuilles sont offerts sur les plateformes de fonds communs de placement et de fonds distincts.

Points de vue

James Robertson souligne trois différenciateurs qui attirent l’attention des représentants cherchant à externaliser les décisions de placement.

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Perspectives pour les solutions multiactifs 

Nathan W. Thooft, CFA, chef des placements de notre équipe Solutions multiactifs, partage les perspectives de son équipe sur l’évolution du contexte de placement.

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Diversification et répartition active de l’actif – Deux choses différentes

La diversification fait référence à la manière dont les placements d’un portefeuille sont répartis entre les diverses catégories d’actif, comme les actions, les obligations et les liquidités. Étant donné que les différentes catégories d’actif obtiennent rarement le même rendement, l’objectif de la diversification est de réduire le risque de placement, puisque le rendement positif d’une catégorie d’actif peut compenser le moins bon rendement d’une autre catégorie d’actif.

La répartition active de l’actif pousse la diversification plus loin. En déterminant la combinaison de catégories d’actif qui offre le rendement potentiel le plus élevé pour un niveau de risque donné, cette stratégie tente de prévoir le rendement potentiel d’un portefeuille et de réduire le risque d’obtenir un rendement négatif. La surveillance constante du portefeuille permet de s’assurer que la répartition de l’actif peut être rapidement modifiée pour tirer profit des changements de conjoncture des marchés des capitaux. La répartition active de l’actif est l’approche adoptée par les grandes institutions financières et les caisses de retraite et elle est considérée comme faisant partie des meilleures pratiques en matière de gestion de patrimoine

Il y a une différence entre diversification et répartition de l’actif. La diversification s’effectue en fonction des risques, elle ne prévoit aucun changement et elle est stratégique. La répartition de l’actif est axée sur les résultats, elle est active, stratégique et opportuniste et elle met l’accent sur la gestion des risques.

Quatre portefeuilles en gestion active

Les Portefeuilles de répartition d’actifs Manuvie est constitué de quatre portefeuilles de fonds de fonds très bien diversifiés, gérés de manière active, qui incluent des fonds négociés en bourse (FNB). Chaque portefeuille est conçu pour répondre à une tolerance au risque et un objectif de rendement précis.

Ils sont faciles à comprendre, il est simple d’y investir et ils permettent à vos clients d’avoir accès à certains des fonds et des FNB les plus demandés qu’Investissements Manuvie offre en une solution de placement intégrée.

L’axe des abscisses représente le risque escompté; l’axe des ordonnées représente le rendement escompté. Quatre diagrammes à secteurs jalonnent le spectre du risque. Le premier diagramme représente le Portefeuille Sécuritaire, composé à 80 % de titres à revenu fixe et à 20 % d’actions. Le diagramme suivant représente le Portefeuille Modéré, composé à 65 % de titres à revenu fixe et à 35 % d’actions. Le troisième diagramme représente le Portefeuille Équilibré, composé à 45 % de titres à revenu fixe et à 55 % d’actions. Le dernier diagramme représente le Portefeuille Croissance, composé à 30 % de titres à revenu fixe et à 70 % d’actions.

La répartition de l’actif des portefeuilles est présentée à titre indicatif seulement. La répartition de l’actif réelle peut varier. La répartition de l’actif présentée est établie en fonction de la répartition stratégique de chaque portefeuille. Pour connaître la répartition de l’actif de chaque portefeuille, veuillez consulter l’Aperçu du fonds.

Portefeuilles de fonds communs

Voici un aperçu des caractéristiques :

  • Gestion de style « caisse de retraite » et surveillance par L’équipe Solutions multiactifs de Gestion de placements Manuvie
  • Processus de placement exclusif optimisé par catégorie d’actif, style de placement et région
  • Gestion active visant à protéger le capital et à assurer le maintien d’un positionnement optimal pour vos clients dans un contexte de marchés en constante évolution
  • Rééquilibrage professionnel et continu pour mieux gérer le risque auquel est exposé le portefeuille
  • Rapports exhaustifs permettant de tenir vos clients bien informés

Portefeuilles de fonds distincts

Voici un aperçu des caractéristiques :

  • Gestion de style « caisse de retraite » et surveillance par L’équipe Solutions multiactifs de Gestion de placements Manuvie
  • Processus de placement exclusif optimisé par catégorie d’actif, style de placement et région
  • Gestion active visant à protéger le capital et à assurer le maintien d’un positionnement optimal pour vos clients dans un contexte de marchés en constante évolution
  • Rééquilibrage professionnel et continu pour préserver le niveau de risque auquel est exposé le portefeuille
  • Rapports exhaustifs sur le rendement
  • Protection éventuelle contre les créanciers
  • Possibilité d’éviter l’homologation
  • Garantie au décès
  • Garantie à l’échéance
  • Option offerte à l’égard de FPG Sélect PlacementPlus ou des Fonds distincts MPPM
 

La répartition de l’actif des portefeuilles est présentée à titre indicatif seulement. La répartition de l’actif réelle peut varier. La répartition de l’actif présentée est établie en fonction de la répartition stratégique de chaque portefeuille. Pour connaître la répartition de l’actif de chaque portefeuille, veuillez consulter l’Aperçu du fonds.

Les cinq principales raisons d’investir dans les portefeuilles de répartition de l’actif Manuvie

 

1. Gestion de patrimoine chevronnée

L’équipe Solutions multiactifs de Gestion de placements Manuvie compte plus de 25 ans d’expérience en répartition d’actif et gère 180 milliards de dollars canadiens pour des clients du monde entier. 

2. Processus de placement rigoureux

Le processus de l’équipe a fait ses preuves au fil du temps et des cycles économiques, et il est adaptable. Chaque portefeuille est composé de placements sous-jacents gérés activement qui offrent une exposition diversifiée et complémentaire à divers secteurs, régions et styles de placement.

3. Approche active et stratégique

Le processus de l’équipe permet de répartir le capital de manière stratégique à long terme tout en conservant la souplesse nécessaire pour tirer parti des occasions à court terme. 

4. Intégration des mesures d’atténuation du risque

L’équipe surveille et examine le risque en permanence au sein du portefeuille et répartit le capital en fonction du profil de risque du portefeuille. Avec quatre portefeuilles parmi lesquels choisir en fonction de la tolérance au risque, nous pouvons aider les épargnants à choisir le portefeuille qui répond le mieux à leurs besoins.

5. Une gamme d’options offertes

Nos Portefeuilles de répartition d’actifs offrent l’accès à des services de gestion de fonds spécialisés de Gestion de placements Manuvie, Mawer Investment Management, Dimensional Fund Advisors Canada et Brookfield Asset Management. Ils sont offerts dans les régimes de type CELI ou REER et sur les plateformes de fonds communs de placement et de fonds distincts. Chaque portefeuille offre également une option de série T pour un placement fiscalement avantageux.

Équipe et processus

L’équipe qui gère les portefeuilles – L’équipe Solutions multiactifs de Gestion de placements Manuvie

Une répartition active et fructueuse de l’actif suppose l’intervention d’une équipe de spécialistes. L’équipe Solutions multiactifs de Gestion de placements Manuvie a établi sa réputation et a démontré son expertise en matière de gestion de patrimoine à l’échelle mondiale grâce à ses compétences en répartition de l’actif. Responsable de la gestion de plus de 182.6 milliards de dollars CA*, l’équipe gère un large éventail de solutions de placement conçues pour aider les épargnants à atteindre leurs objectifs financiers.

L’équipe de gestion de portefeuille mondiale est soucieuse d’une gestion de placement de qualité; ses membres travaillent à Boston, à Toronto, à Montréal, à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong. Elle compte plus de 50 spécialistes en placement et est un important fournisseur de solutions de placement dont l’actif géré est supérieur à 180 milliards de dollars. Elle compte en moyenne plus de 25 ans d’expérience dans la répartition d’actifs, cette équipe expérimentée établit les prévisions pour plus de 140 catégories d’actif. En date de 31 décembre 2022.

Processus de placement:

L’équipe Solutions multiactifs de Gestion de placements Manuvie suit un processusrigoureuxen trois étapes:

Étape 1 : Établissement des prévisions de rendement

  • Prévisions de rendement sur cinq ans pour 140 catégories d’actif
  • Les prévisions sont revues tous les trimestres
  • Revue trimestrielle

Étape 2 : Choix des catégories d’actif et des stratégies

  • La répartition de l’actif est le premier facteur de rendement
  • Sélection de stratégies complémentaires permettant d’obtenir des résultats stables
  • Révisions annuelles

Étape 3 : Constitution du portefeuille

  • Approche de la gestion active reposant sur quatre piliers
  • Gestion du risque
  • Examen hebdomadaire des occasions à court terme
 

* En date de 31 décembre 2022.

Voici l’équipe

Gestionnaires de portefeuilles

Nathan Thooft, CFA

Directeur général principal, gestionnaire de portefeuille principal et chef mondial, équipe Répartition de l’actif

Gestion de placements Manuvie

James (« Jamie ») Robertson, GPC

Gestionnaire de portefeuille principal et chef, Répartition de l’actif, Canada et chef mondial, Répartition tactique de l’actif, Équipe Solutions multiactifs

Gestion de placements Manuvie

Alexandre M. Richard, CFA

Gestionnaire de portefeuille, Équipe Solutions multiactifs

Gestion de placements Manuvie

Jenny Kim, CFA

Gestionnaire de portefeuille, Analyste principale des placements, équipe Solutions multiactifs

Gestion de placements Manuvie

Misbah N. Lalani, CFA

Analyste principale en placements, équipe Solutions multiactifs

Gestion de placements Manuvie  

Spécialiste de portefeuilles

Economiste en chef

Benjamin W. Forssell, CFA

Directeur général et gestionnaire de portefeuilles clients multiactifs mondiaux

Gestion de placements Manuvie

Frances Donald

Économiste en chef, Monde et stratège, Équipe Solutions multiactifs

Gestion de placements Manuvie

Nos fonds

Ressources

Avant de sélectionner un lien

Ouvrez une session au moyen de votre identifiant Manuvie du conseiller (s’ouvre dans un nouvel onglet). Assurez-vous d’avoir bien lié votre compte Inforep.

Quel portefeuille vous convient le mieux?

Votre profil d’épargnant est établi en fonction de votre âge, de votre horizon de placement et de votre tolérance au risque. Une fois que vous connaîtrez votre profil, vous pourrez travailler avec votre conseiller pour choisir les placements qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers. Veuillez remplir le présent questionnaire avec votre conseiller afin d’obtenir un Énoncé de politique de placement personnalisé qui vous permettra de déterminer le Portefeuille de répartition d’actifs de Manuvie qui pourrait vous convenir.

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James Robertson explique ce qui le motive.

James Robertson, Directeur général principal, gestionnaire de portefeuille principal et chef, Répartition de l’actif, Canada et chef mondial, Répartition tactique, Gestion de placements Manuvie.

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Documents réglementaires

Renseignements importants

Les Portefeuilles de répartition d’actifs Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée (anciennement Gestion d’actifs Manuvie limitée). Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée. Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

Les Portefeuilles de répartition d’actifs Manuvie sont offerts dans le cadre de la série PlacementPlus des contrats d’assurance FPG Sélect Manuvie, des Fonds distincts MPPM et du Régime enregistré d’épargne-études à fonds distincts Manuvie offerts par la Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers.

La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) est l’émetteur des contrats d’assurance des fonds distincts de Manuvie et le répondant des clauses de garantie contenues dans ces contrats. Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers.

Toute somme affectée à un fonds distinct est placée aux risques du titulaire du contrat et peut prendre ou perdre de la valeur. Des restrictions relatives à l’âge et d’autres conditions peuvent s’appliquer.

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