Fonds d’initiatives climatiques Manuvie

Viser la croissance à l’aide d’initiatives environnementales

Conseillers, êtes-vous prêts à faire preuve d’initiative?

Investir avec conviction

L’investissement durable implique de comprendre comment les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) peuvent influer sur le risque et le rendement d’un portefeuille. Plus que jamais, les facteurs liés au climat ont une incidence potentielle sur le rendement des placements. À Gestion de placements Manuvie, nous pensons que les sociétés de qualité qui démontrent leur engagement à l’égard de l’environnement sont plus susceptibles de dégager un rendement supérieur et peuvent représenter moins de risques pour les investisseurs. Nous sommes fiers de présenter le nouveau Fonds d’initiatives climatiques Manuvie, qui tiendra entièrement compte des considérations liées au climat grâce à une solide analyse fondamentale des actions.

Un engagement à l’échelle mondiale pour le changement

Bien que les changements climatiques entraînent des risques complexes pour toutes les sociétés, de solides politiques environnementales créent aussi de nouvelles occasions permettant aux sociétés de prendre les devants. Alors que de plus en plus de pays s’engagent à effectuer les efforts prévus par l’Accord de Paris visant à limiter le réchauffement de la planète, les sociétés découvrent des moyens d’ajouter de la valeur et de dépasser leurs homologues en prenant des mesures pour atteindre la neutralité carbone.

Le Fonds d’initiatives climatiques Manuvie utilise l’Accord de Paris et les cibles fondées sur la science comme cadre pour orienter son processus de sélection des titres en investissant dans des sociétés qui ont des plans clairs pour réduire leur empreinte carbone. Il reconnaît que pour atteindre ces objectifs ambitieux, les pays, les sociétés et les particuliers devront changer leur façon de penser et d’agir à l’égard de l’environnement et de son incidence sur l’économie.

Graphique illustrant le «mécanisme à cliquet» de l’Accord de Paris. À partir des soumissions des plans climat 2015, les signataires sont tenus de communiquer des objectifs d'émissions révisés tous les 5 ans.

« L’effet de cliquet » instauré par l’Accord de Paris augmente les chances que les gouvernements renforcent leurs politiques d’ici 2025. À titre indicatif seulement. 

En vertu de l’Accord de Paris, près de 200 pays, représentant la moitié de l’économie mondiale, se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement de la planète à moins de deux degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels d’ici 2100.

En utilisant l’Accord de Paris comme cadre pour harmoniser les décisions de placement avec les données climatiques, les investisseurs ont une véritable occasion d’influer sur le changement climatique et de réduire le risque de leurs portefeuilles.

Hausse des températures mondiales moyennes par rapport aux niveaux préindustriels d’ici 2100

Graphique d'un thermomètre illustrant l'augmentation de la température mondiale d'ici 2100. La température mondiale actuelle est de 1,1 degré au-dessus de la moyenne préindustrielle. L'objectif de l'Accord de Paris est de rester bien en dessous de 2,0 degrés au-dessus de la moyenne préindustrialisée.

Sources : Gestion de placements Manuvie, MSCI et SBT. Données en date de février 2021. À titre indicatif seulement. 

Les risques climatiques se traduisent par des risques d’entreprise

  • Risques physiques

    La multiplication des phénomènes climatiques extrêmes cause des milliards de dollars de dommages chaque année.

  • Risques de transition

    Les entreprises qui tardent à s’adapter risqueront de se voir imposer des amendes de plus en plus élevées et d’attirer l’attention des autorités de réglementation.

  • Actifs délaissés

    Les installations qui émettent du carbone deviennent obsolètes en raison des mesures prises pour lutter contre les changements climatiques.

Favoriser un changement positif

  • 63 %

    des recherches, comprenant +2 000 études, ont révélé que l’attention portée aux enjeux ESG a une incidence positive sur les rendements.1

  • 72 %

    des investisseurs canadiens sondés s’intéressent à l’investissement durable.2

  • 3 200 G$

    En 2020, la valeur des actifs ESG canadiens a fortement augmenté pour atteindre 3 200 milliards de dollars, ce qui constitue une progression de 48 % en seulement deux ans.3

Pour en savoir plus sur l’investissement dans un portefeuille qui cadre avec la protection de l’environnement grâce au Fonds d’initiatives climatiques Manuvie, communiquez avec votre conseiller.

Investir sous l’angle du climat

La compréhension de la façon dont les politiques liées au climat peuvent influer sur la valeur d’une société est essentielle pour connaître son potentiel de valeur véritable. Voici les avantages possibles :

  • Amélioration de la crédibilité

    Un examen plus étendu et plus rigoureux de l’empreinte carbone récompensera les sociétés qui ont pris des mesures pour réduire leurs émissions.

  • Renforcement de la marque

    Les marques associées à des politiques environnementales positives sont perçues comme ayant une plus grande valeur.

  • Réduction du risque

    La réduction du risque se traduit par une valeur accrue pour les actionnaires.

  • État de préparation

    Les sociétés qui reconnaissent l’importance d’un avenir neutre en carbone y sont mieux préparées.

  • Amélioration des flux de trésorerie

    Les économies réalisées grâce à une énergie plus propre et à une gestion plus judicieuse des déchets peuvent être investies dans la croissance.

  • Rendements concurrentiels

    Le MSCI KLD 400 Social Index a enregistré un rendement semblable ou supérieur à celui de l’indice S&P 500 au cours des 10 dernières années.4

Un meilleur moyen de mesurer le véritable potentiel d’une société

Notre processus commence par l’examen d’un univers de plus de 1 500 actions. Notre équipe ESG effectue une analyse rigoureuse de chaque société pour évaluer son plan climatique et les risques environnementaux. Notre équipe Gestion des actions fondamentales tient compte de ces renseignements dans son analyse fondamentale et son processus de sélection des titres.

Graphique illustrant le processus de placement du Fonds d’initiatives climatiques Manuvie. L'équipe ESG de 13 membres de Gestion de placements Manuvie et l'équipe des actions fondamentales de Gestion de placements Manuvie intègrent pleinement les considérations environnementales à l'analyse et à la gestion fondamentales.

En date d’avril 2021 À titre indicatif seulement. 

Principaux facteurs à considérer :

  • Engagement

    Le respect des cibles fondées sur la science et l’entière conformité à l’Accord de Paris sont attendus au fil du temps

  • Revenus tirés d’activités écologiques

    Exposition minimale de 15 % aux revenus tirés d’activités écologiques

  • Sociétés chefs de file

    Rendement en matière d’environnement supérieur à celui de leurs pairs.

Pour en savoir plus sur la façon de rendre votre portefeuille favorable à la protection de l’environnement grâce au Fonds d’initiatives climatiques Manuvie, communiquez avec votre conseiller.

Exemples de leadership en matière d’environnement parmi les sociétés

  • Microsoft

    D’ici 2025, la totalité de sa consommation d’électricité devrait provenir de la production d’énergie renouvelable.5

  • Mastercard

    La société utilise exclusivement de l’énergie renouvelable dans l’ensemble de ses activités à l’échelle mondiale et a réduit de 43 % ses émissions directes et indirectes en 2020.6

  • Philips

    La société réduit les émissions de CO2 dans l’ensemble de sa chaîne de valeur, conformément au scénario de réchauffement de la planète de 1,5°C.7

Les sociétés mentionnées peuvent ne pas être représentatives des placements passés ou futurs du Fonds. Apprenez-en plus grâce à nos études de cas.

Apprenez à connaître l’équipe : reconnue au sein du secteur pour ses placements ESG

En 2020, Gestion de placements Manuvie s’est vue accorder la meilleure note (A+) des Principes pour l’investissement responsable (PIR) des Nations Unies pour sa stratégie et sa gouvernance en matière de facteurs ESG et l’intégration des facteurs ESG aux actions cotées en bourse et aux obligations souveraines, supranationales et d’agence. De plus, elle est le seul gestionnaire de placements canadien parmi les 20 gestionnaires du monde entier à être nommés au Leaders’ Group 2020 des PIR.⁸

En 2020, l’équipe ESG de Gestion de placements Manuvie pour l’Amérique du Nord a été de nouveau lauréate du prix de la meilleure équipe ESG de gestion des placements en Amérique du Nord décerné par CFI.co.9

En 2017, Gestion de placements Manuvie a participé à l’établissement de l’initiative Climate Action 100+, un projet d’intervention d’une durée de cinq ans qui regroupe maintenant plus de 570 gestionnaires d’actif du monde entier représentant 54 000 milliards de dollars américains en capital-investissement. Il s’agit du plus grand projet d’engagement collectif du genre.

  • A+ des PIR de l’ONU

    Pour notre stratégie d’intégration et de gouvernance des facteurs ESG, et l’intégration des facteurs ESG aux actions et aux titres à revenu fixe d’émetteurs SSA cotés en bourse.

  • Leaders’ Group 2020 des PRI

    Nommé au Leaders’ Group 2020 des PIR pour l’excellence de l’information produite sur le climat.

  • Meilleure équipe ESG

    Gagnant de la meilleure équipe ESG, Investment Management, Amérique du Nord, de CFI.co - Capital Finance International, en 2019 et 2020.

  • Climate Action 100+

    Membre fondateur et responsable d’activités d’engagement déployées au Canada auprès des sociétés énergétiques pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’améliorer la surveillance climatique et la production de rapports sur le climat.

Les travaux de notre équipe ESG de treize membres, dirigée par Margaret Childe au Canada, sont utilisés conjointement aux analyses de notre équipe Gestion des actions fondamentales, composée de huit membres et dirigée par Patrick Blais, qui effectue des travaux d’analyse fondamentale, d’évaluation, de gestion de portefeuille et de recherche.

Ce processus de placement intègre harmonieusement les considérations environnementales à l’analyse fondamentale de chaque titre du portefeuille.

Le Fonds d’initiatives climatiques Manuvie est le plus récent exemple de l’engagement de Gestion de placements Manuvie envers l’investissement durable. Pour en savoir plus sur notre approche et sur ce qui nous distingue.

Équipe Gestion des actions fondamentales de Manuvie10

Patrick Blais, FSA, CFA

Directeur général principal et gestionnaire de portefeuille principal, Chef de l’équipe Gestion des actions fondamentales de Manuvie

Patrick Blais est directeur général principal et gestionnaire de portefeuille principal à Gestion de placements Manuvie et chef, Gestion des actions fondamentales, où il est responsable des stratégies fondamentales d’actions canadiennes et du Fonds d’initiatives climatiques Manuvie. M. Blais a obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA) et il est Fellow de la Society of Actuaries.

Steve Bélisle, B.A.A., M. Sc., CFA

Gestionnaire de portefeuille principal
(réalise des placements depuis 2003)

Christopher Mann, ing., MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille
(réalise des placements depuis 1999)

Cavan Yie, MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille
(réalise des placements depuis 2008)

Brian Chan, CFA

Analyste principal des placements
(réalise des placements depuis 2009)

Derek Chan, MBA, CPA, CGA, CFA

Analyste principal des placements
(réalise des placements depuis 2008)

Jakub Sulimierski, CFA

Analyste principal des placements
(réalise des placements depuis 2011)

Célia Coulibaly,  B.A., M.Sc.

Associée en placements
(réalise des placements depuis 2016)

Apprenez à connaître l’équipe Gestion des actions fondamentales de Manuvie et les qualités fondamentales qui la distinguent.

Surveillance des facteurs ESG

Soutenu par une équipe ESG de treize membres axés sur la recherche et l'engagement des entreprises publiques.11

Margaret Childe

Chef, ESG, Canada, Gestion de placements Manuvie

Margaret Childe occupe le poste de chef, ESG, Canada, à Gestion de placements Manuvie. Elle assure une collaboration proactive avec les équipes canadiennes de placements de Gestion de placements Manuvie au sujet de l’intégration des facteurs ESG de même que le repérage et la gestion des risques et des occasions liés aux facteurs ESG pour les portefeuilles canadiens.

Mme Childe travaille également sur des projets mondiaux d’intégration des facteurs ESG et sur des méthodologies d’élaboration de produits ESG. Elle est la porte-parole des compétences de Gestion de placements Manuvie en matière de facteurs ESG au sein de la communauté locale des investisseurs.


Ressources portant sur les fonds communs de placement et sur les fonds distincts

Conseillers, êtes-vous prêts à faire preuve d’initiative?

Fixez un rendez-vous avec un membre de l’équipe des ventes de Gestion de placements Manuvie pour discuter des sujets suivants :

  1. La raison pour laquelle les changements climatiques ne représentent pas seulement un risque pour les portefeuilles de placements.
  2. L’intégration du Fonds d’initiatives climatiques Manuvie dans un portefeuille à titre de placement en actions mondiales de base.
  3. Ce que Gestion de placements Manuvie fait en matière de placements axés sur les facteurs ESG pour être reconnue dans le secteur.

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1 Source : Gunnar Friede et coll. « ESG & Financial performance : Aggregated evidence from more than 2000 empirical studies », Journal of Sustainable Finance & Investment, octobre 2015, volume 5, numéro 4, p. 210 à 233; Deutsche Asset & Wealth Management Investment; analyse effectuée par McKinsey

2 Source : Sondage d’opinion des investisseurs de l’AIR 2020 :
https://www.riacanada.ca/fr/research/sondage-dopinion-des-investisseurs-de-lair-2020/

3 Source : Rapport de tendances de l’investissement responsable canadien 2020 :
https://www.riacanada.ca/fr/research/rapport-de-tendances-de-ir-canadien-2020/

4 Source : MSCI et S&P, au 30 juin 2020. Le MSCI KLD 400 Social Index est un indice pondéré en fonction de la capitalisation de 400 titres des États-Unis. Il offre une exposition à des sociétés dont les cotes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sont exceptionnelles et exclut les sociétés dont les produits ont des répercussions sociales ou environnementales négatives.

5 Source : Microsoft, 28 janvier 2021. https://blogs.microsoft.com/blog/2021/01/28/one-year-later-the-path-to-carbon-negative-a-progress-report-on-our-climate-moonshot/

6 Sources : Rapport 2019 sur le développement durable de Mastercard (en anglais), https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/aboutus/Sustainability/mastercard-sustainability-report-2019.pdf

7 Source : https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/climate-action

8 Source : PRI Leaders’ Group 2020 : https://www.unpri.org/showcasing-leadership/leaders-group-2020/6524.article

9 Source : CFI.ca : https://cfi.co/awards/north-america/2021/manulife-investment-management-best-esg-team-investment-management-north-america-2020/

10 En date de mai 2021.

11 En date de mai 2021.

Les points de vue et opinions peuvent changer sans préavis. Les rendements passés, ou la conviction de Gestion de placements Manuvie d’obtenir des rendements futurs, dégagés par suite de l’application de l’une ou l’autre des stratégies, ne sont pas indicatifs des rendements futurs et n’ont aucune influence sur ces derniers. Aucune stratégie de placement ni aucune technique de gestion des risques ne peuvent garantir le rendement ni éliminer les risques. Gestion de placements Manuvie ne donne pas de conseils juridiques ou fiscaux ou en matière de placement. Nous vous conseillons de consulter votre propre conseiller juridique, comptable ou autre avant de prendre une décision financière.

Nous considérons que l’intégration des risques liés à la durabilité dans le processus de prise de décision est un élément important pour déterminer les résultats à long terme en matière de rendement et constitue une technique efficace d’atténuation des risques. Notre approche en matière de développement durable offre un cadre souple qui en soutient la mise en oeuvre auprès de diverses catégories d’actif et équipes de placement. Bien que nous soyons d’avis que les placements durables mèneront à de meilleurs résultats de placement à long terme, rien ne garantit que les placements durables procureront de meilleurs rendements à long terme. En particulier, en limitant la gamme d’actifs pouvant être investis au moyen du cadre d’exclusion, de la sélection positive et des placements thématiques, nous pourrions renoncer à l’occasion d’investir dans un placement qui, selon nous, est susceptible de dégager un rendement supérieur au fil du temps.

Les Fonds Manuvie et les Catégories de société Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée (anciennement Gestion d’actifs Manuvie limitée). Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux placements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire l’aperçu du fonds ainsi que le prospectus avant d’effectuer un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers. La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) est l’émetteur du contrat d’assurance FPG Sélect et du contrat d’assurance Mandats privés de placement Manuvie – Fonds distincts MPPM (Fonds distincts MPPM) de Gestion de placements Manuvie ainsi que le répondant des clauses de garantie contenues dans ces contrats. Pour discuter des fonds distincts avec Gestion de placements Manuvie, composez le 1 800 355-6776.

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